Fixed Income: Neuemissionen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Segment
SOWITEC	Umtausch: 02.03.-23.03.2023, Zeichnung: 06.03.-28.03.2023	8,00%	Open Market
IuteCredit	Umtausch 01.03.-29.03. zu 95,50%, Zeichnung 06.03.-31.03. zu 96,50%	11,00% (Rendite bei Umtausch 12,6%)	General Standard + Nasdaq Tallinn
JES.GREN	14.03.2023-13.03.2024, 21.03.-16.05.2023 über Econeers, 02.05.-15.05.2023 über Börse	7,00%	Open Market
Amber Beverage Group	aktuell (Private Placement)	7,50% +3M Euribor	Nasdaq Baltic

11.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +350bp

Die auf Alternative Investments (Hedgefonds) spezialisierte Asset Management-Gesellschaft Man Group Plc emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer…

10.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit 7 Jahre, EUR Benchmark

Die französische CM-CIC Covered Bonds, ein Unternehmen der Crédit Mutuel, emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Neben dem…

10.02.2010, Neuemissionen

Emissionsvolumen: 2 Mrd. EUR, Platzierung bei Privatanlegern in Europa

Der italienische Energieverorger Enel emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Emissionsvolumen von 2 Mrd. EUR,…

10.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +135bp

Die Metro AG emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 135 Basispunkten gegenüber Mid Swap.…

10.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Spread: Mid Swap +145 bis +150bp

Nach Griechenland ist jetzt auch Portugal am EUR Bondmarkt aktiv. Emittiert werden soll eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren.…

10.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit 5 Jahre, Emissionsvolumen 500 Mio. GBP

Das britische Softwareunternehmen Autonomy Corp. Emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio. GBP. Der Kupon beträgt 3 bis 3,5%, die Prämie 30…

10.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit 3 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +17/+20 Basispunkte

Die Eurohypo emittiert einen EUR Jumbo Pfandbrief mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC…

09.02.2010, Neuemissionen

Markterwartung: Mid Swap +50 Basispunkte

Für die neue Rabobank EUR Benchmark-Anleihe wird ein Spread von etwa 50 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap erwartet. Die Transaktion wird begleitet…

08.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit: 5 Jahre

Die niederländische Rabobank emittiert in dieser Woche eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Transaktion wird begleitet von…

03.02.2010, Neuemissionen

Laufzeit 12 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +175bp

Telecom Italia emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die…