Fixed Income: Neuemissionen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Segment
SOWITEC	Umtausch: 02.03.-23.03.2023, Zeichnung: 06.03.-28.03.2023	8,00%	Open Market
IuteCredit	Umtausch 01.03.-29.03. zu 95,50%, Zeichnung 06.03.-31.03. zu 96,50%	11,00% (Rendite bei Umtausch 12,6%)	General Standard + Nasdaq Tallinn
JES.GREN	14.03.2023-13.03.2024, 21.03.-16.05.2023 über Econeers, 02.05.-15.05.2023 über Börse	7,00%	Open Market
Amber Beverage Group	aktuell (Private Placement)	7,50% +3M Euribor	Nasdaq Baltic

24.11.2009, Neuemissionen

Whisper Mid Swap +135 bp

Der französische Medienkonzern Vivendi emittiert eine Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 135 bp…

23.11.2009, Neuemissionen

Books open

Die HSBC Bank plc plant die Emission einer 7jährigen Anleihe. Details zu Volumen und Rendite werden im Laufe des Tages bekanntgegeben. HSBC fungiert…

23.11.2009, Neuemissionen

Volumen 105 Mio. EUR

Die Stadt Hannover begibt eine 10jährige Anleihe im Volumen von 105 Mio. Euro. Konsortialführer sind Nord/LB, Sparkasse Hannover, WGZ Bank und WL…

23.11.2009, Neuemissionen

10jähriger Covered Bond geplant

Die UBS AG plant die Emission eines 10jährigen EUR Covered Bonds. Konsortialführer sind ING, LBBW, Lloyds TSB Corporate Markets, Royal Bank of…

20.11.2009, Neuemissionen

Emissionsvolumen 100 Mio. Euro, Mid Swap -17bp

Die Hansestadt Hamburg begibt eine Landesschatzanweisung im Volumen von 100 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 1. Februar 2011. Die Rendite beträgt 1,1%…

19.11.2009, Neuemissionen

Books open

Die Bücher für die CIF (Crédit Immobilier de France) Euromortgage Anleihe sind offen. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12 Basispunkten zum Mid…

19.11.2009, Neuemissionen

Konsortialführer BNP Paribas, Calyon, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking

Der französische Luftfahrt- und Verteedigungskonzern Safran plant die Emission einer Euro Benchmark Anleihe. Konsortialführer sind BNP Paribas,…

18.11.2009, Neuemissionen

Markterwartung: Mid Swap +10 bis 12bp

CIF Euromortgage emittiert in dieser Woche eine Euro Benchmark-Anleihe mit ener Laufzeit von 2,5 Jahren. Erwartet wird ein Aufschlag von 10 bis 12…