Fixed Income: Neuemissionen

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Segment
Eleving Group	Umtausch: 16.09.-13.10., Zeichnung: 02.10.-20.10.	13,00%	Regulierter Markt
Jung, DMS & Cie. Pool	in Kürze	6,75%-7,25%	Open Market
JES.GREN	aktuell	7,00%	Open Market
metacrew	aktuell (seedmatch.de/metacrew)	9,00%	Open Market
reconcept Solar Deutschl. II	12.05.-18.10.2023 über reconcept.de/solardeutschland	6,75%	Open Market

19.01.2010, Neuemissionen

Laufzeit 12 Jahre

Nachdem das Covered Bond-Kaufprogramm der EZB bereits zur Hälfte investiert ist, geben sich Emittenten seit Anfang 2010 die Klinke in die Hand. Auch…

19.01.2010, Neuemissionen

Kupon 3,125-3,625%, Laufzeit bis 2015

Portugal Telecom emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 3,125-3,625%, die Premie 30-35%. Die Transaktion wird…

19.01.2010, Neuemissionen

Laufzeit 5 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +50bp

Die Banco Santander S.A. emittiert einen Cedulas Hipotecarias (vergleichbar mit dem deutschen Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet…

18.01.2010, Neuemissionen

Volumen: 650 Mio. Euro, Laufzeit 7 Jahre, ca. 9% erwartet

Das italienische Medienunternehmen SEAT Pagine Gialle S.p.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von…

18.01.2010, Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Mid Swap +70bp

Slovenien emittiert eine EUR BEchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 70 Basispunkten. Die Transaktion wird…

18.01.2010, Neuemissionen

Laufzeit 7 Jahre, Markterwartung: Mid Swap+95bp

Die Credit Suisse emittiert eine EZB-passende EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 95 Basispunkten.…

18.01.2010, Neuemissionen

EUR 500mn - 7 Jahre fixed, Markterwartung: Mid Swap +75 bis 80bp

Die österreichische Krankenanstalten Immobiliengesellschaft mbH (KIG) emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7…

15.01.2010, Neuemissionen

Emissionsvolumen 785 Mio. EUR, Roadshow startet am Montag

Die Kerling plc, Europas größter PVC-Zulieferer, emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen ovn 785 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Die…

15.01.2010, Neuemissionen

EUR Benchmark Anleihe, Laufzeit 7 Jahre

Die Royal Bank of Scotland emittiert eine EUR Benchmark Anleihe (Senior, unsecured) mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Bookrunner ist die Royal Bank of…

15.01.2010, Neuemissionen

Laufzeit 5 Jahre, Reoffer: Mid Swap +120 bis +125bp

Die Caisse Centrale Du Crédit Immobiliier de France emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Spread beträgt etwa 120…