Die African Development Bank (AfDB) begibt eine auf US-Dollar lautenden Benchmark-Anleihe mit einer langen dreijährigen Laufzeit. Die initiale Preisindikation (Initial Price Thoughts, IPT) liegt bei Mid-Swaps zuzüglich 30 Basispunkten.
Als Emittentin fungiert die African Development Bank (AfDB). Die Anleihe verfügt über ein Rating von Aaa mit stabilem Ausblick von Moody’s sowie AAA mit stabilem Ausblick von S&P, Fitch und der Japan Credit Rating Agency (JCR).
Die Emission erfolgt im globalen, SEC-befreiten Format (Global SEC Exempt). Das Emissionsvolumen wird als USD-Benchmark festgelegt.
Die Laufzeit der Anleihe ist für den 18. Januar 2030 vorgesehen. Damit handelt es sich um eine Anleihe mit einer langen dreijährigen Laufzeit (Long 3-Year). Die Valuta ist für den 2. November 2026 geplant, was einer Abwicklung mit einer Frist von T+8 entspricht.
Die initiale Preisindikation liegt bei SOFR Mid-Swaps (halbjährlich, auf Basis 30/360) zuzüglich 30 Basispunkten. Dies entspricht derzeit indikativ einem Spread von etwa 11 Basispunkten über der Rendite einer vergleichbaren US-Staatsanleihe mit dreijähriger Laufzeit (CT3).
Die Notierung der Anleihe ist am Regulierten Markt der Luxemburger Börse vorgesehen. Die Emission erfolgt auf Grundlage der Global Debt Issuance Facility der Emittentin. Die Emissionsdokumentation wird in englischer Sprache erstellt. Die Stückelung beträgt 1.000 USD. Die ISIN steht derzeit noch nicht fest.
Die Transaktion wird von BMO, BofA Securities, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB (CACIB) und TD begleitet.
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