Die African Development Bank (AfDB) hat eine neue USD-Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 2,5 Mrd. USD und einer Laufzeit bis zum 18. Januar 2030 erfolgreich am platziert. Die Anleihe verfügt über erstklassige Ratings von Moody’s (Aaa, stabil), S&P (AAA, stabil), Fitch (AAA, stabil) sowie der Japan Credit Rating Agency (AAA, stabil).
Der Kupon beträgt 4,875 % p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung auf Basis 30/360. Der Emissionspreis liegt bei 99,837 %, was einer Rendite von 4,933 % entspricht (ISIN US00828EFQ70).
Die Abwicklung der Transaktion ist für den 2. November 2026 vorgesehen (T+8). Die Notierung erfolgt am Regulierten Markt der Luxemburger Börse. Als Rechtsgrundlage dienen die Global Debt Issuance Facility der Emittentin sowie englisches Recht; die Stückelung beträgt 1.000 USD.
Die Emission wurde von BMO, BofA Securities, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB sowie TD begleitet.
Zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung waren die Orderbücher mit mehr als 4,8 Mrd. USD deutlich überzeichnet.
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