Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat ihre neue Unternehmensanleihe 2026/2031 erfolgreich platziert (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759555).
Das ursprüngliche Zielvolumen von 40 Mio. Euro war auf die frühzeitige Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten ausgerichtet. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood das Emissionsvolumen bewusst nur maßvoll auf 44 Mio. Euro erhöht. Damit trägt das Unternehmen der hohen Investorennachfrage Rechnung, ohne den ursprünglich geplanten Finanzierungsumfang wesentlich auszuweiten.
Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern können Zeichnungsangebote nur anteilig zugeteilt werden.
Alle Umtauschangebote wurden vollständig bedient. Im Rahmen des Öffentlichen Angebots abgegebene Neuzeichnungen (DirectPlace, Website) und Mehrerwerbsangebote wurden bis zu einem Volumen von 3.000 Euro vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit rund 10% berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe auf- oder abgerundet wurde. Alle infolge der Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen Beträge werden unverzüglich durch Überweisung erstattet.
Wie am 14. Oktober 2026 bekanntgegeben, wird die Anleihe 2026/2031 mit 8,00% p.a. verzinst. Damit liegt der Zinssatz im unteren Drittel der ursprünglichen Zinsspanne von 7,75%-8,50% p.a. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Der Ausgabepreis beträgt 100 % des Nennbetrags. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober gezahlt, erstmals am 26. April 2027.
Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Refinanzierung und Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 sowie darüber hinaus für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebsmittel der Gruppe zu verwenden.
Die Anleihe 2022/2027 soll wie angekündigt zum oder nach dem 29. November 2026 zu 101% des Nennbetrags – entsprechend einem Barausgleichsbetrag von 10 Euro je Schuldverschreibung, zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen gekündigt werden.
Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt am Begebungstag (Valuta), dem 26. Oktober 2026. Ab diesem Tag wird die Anleihe 2026/2031 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) gehandelt. Ein Handel per Erscheinen wird ab dem 20. Oktober 2026 möglich sein. Die Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.
Die Emission wurde von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet. Heuking agierte als Rechtsberater der Emittentin, die iron AG als Kommunikationsberaterin.
Weitere Informationen zur Emission einschließlich des rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekts stehen auf der Website der Emittentin unter www.katjesgreenfood.de/investors/ in der Unterrubrik ANLEIHE ’26/‘31 zur Verfügung.
Eine ausführliche Einschätzung zur Katjesgreenfood-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/anleihen-check.html
www.fixed-income.org
