Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro können in neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt oder in bar zurückgezahlt werden.
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und mit 5,00% p.a. verzinst. Sofern die Wandelschuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurden, werden sie bei Fälligkeit am 28. Oktober 2031 zu einem Rückzahlungsbetrag von 125% des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 3,00 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von rund 123,9% auf den Aktienreferenzpreis von 1,34 Euro, der dem Schlusskurs (XETRA) der Aktie der Gesellschaft vom 21. Oktober 2026 entspricht.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Wandelschuldverschreibungen für weitere Investitionen zu verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Börse Hamburg zu beantragen.
www.fixed-income.org
