Im Rahmen des Umtauschangebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht. Damit sind 2027 nur noch Anleihen im Nominale von insgesamt 32 Mio. Euro zur Rückzahlung fällig. Zusätzlich wurden im Rahmen der Barzeichnung 40 Mio. Euro nominal an neuem Kapital eingeworben. Mit diesem Kapital werden förderfähige Projekte refinanziert; das dadurch freiwerdende Kapital fließt in den weiteren Ausbau der Pipeline im Bereich Bezahlbares Wohnen.
Inklusive Umtausch wurde damit ein Anleihevolumen von insgesamt 58 Mio. Euro auf den Märkten platziert.
"Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule der UBM", bestätigt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development AG. "Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse internationaler Investoren, insbesondere aus Osteuropa, wo wir uns über unsere Produkte hinaus auch als Emittentin einen Namen gemacht haben." Abschließend ergänzt Thate: "Durch die weitere Glättung unseres Rückzahlungsprofils fällt die nächste größere Anleiherückzahlung mit einem Volumen von 93 Mio. Euro erst wieder im Oktober 2029 an."
Der UBM Green Bond 2026-2031 wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Zulassung des UBM Green Bonds 2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sowie dessen Einbeziehung in das Open Market-Segment Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse sind beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets GmbH als Joint Bookrunner. UBM wurde von den KWR-Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-Sima und ihrem Team beraten, die Raiffeisen Bank International AG sowie Montega Markets GmbH wurden vom Kapitalmarktteam von Wolf Theiss um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.
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