Die Peach Property Group AG gibt bekannt, dass das von ihrer Tochtergesellschaft Peach Property Finance GmbH mit Sitz in Deutschland durchgeführte Tender Offer für die Inhaber der ausstehenden 4,375% Senior Notes mit Fälligkeit November 2025 (WKN A3H2TZ, ISIN XS2247301794) erfolgreich war. Der von den Anleiheinvestoren der Peach Property Finance GmbH zum Kauf angebotene und der Peach Property Finance GmbH akzeptiere Gesamtnennbetrag lag bei 127,078 Mio. Euro und damit über der ursprünglich angebotenen Gesamtrückkaufsumme. Aufgrund der attraktiven Preise, die im Rahmen eines Unmodified Dutch Auction Verfahrens ermittelt wurden, hat sich die Peach Property Finance GmbH nach Massgabe der im Kaufangebot vom 13. Januar 2025 beschriebenen Bedingungen dazu entschlossen, die Gesamtrückkaufsumme um 24.999.297,50 Euro zu erhöhen. Die Gesamtrückkaufssumme beträgt somit 124.999.297,50 Euro, was einem Abschlag zum Nennbetrag von durchschnittlich ca. 1,636% entspricht. Die Zahlung der Gesamtrückkaufsumme und aufgelaufener und unbezahlter Zinsen an wirksam am Tender Offer teilnehmende Anleiheinvestoren ist für den 22. Januar 2025 vorgesehen.
Gerald Klink CEO der Peach Property Group AG: „Mit dem erfolgreichen Teilrückkauf der Anleihe erreichen wir ein erstes wesentliches Zwischenergebnis für unsere Finanzierungsmaßnahmen im laufenden Jahr. Durch den proaktiven Einsatz von freier Liquidität optimieren wir unsere Bilanzstruktur schon weit vor Fälligkeit der Anleihe und reduzieren unsere Finanzverbindlichkeiten um 127,078 Mio. Euro deutlich. Dies erweitert gleichzeitig den Handlungsrahmen für die nächsten Schritte bei den noch anstehenden Refinanzierungen.“
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Foto: © Peach Property Group AG
