Nara Cable Funding Limited emittiert High Yield-Anleihe

Die Nara Cable Funding Limited emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. EUR. Die Transaktion wird von Globale Koordinatoren: Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, Santander, Soc Gen begleitet.

Die Roadshow beginnt morgen in London, weitere Termine sind am Mittwoch ebenfalls in London sowie in Edinburgh, am Donnerstag sind Termine in Paris und Frankfurt geplant sowie am Freitag in Amsterdam.

Emittent: Nara Cable Funding Limited
Format: Senior secured notes
Volumen: 500 Mio. EUR
Laufzeit: 8 Jahre
Vertrieb: 144a, Reg S
Globale Koordinatoren: Deutsche Bank, BNP Paribas, Bank of Amerika Merrill Lynch, Credit Agricole, Santander, Soc Gen
Konsortialführer: HSBC, ING, Lloyds, Natixis und Rabobank
Stückelung: EUR 100.000, 1.000
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law


Die Gesellschaft ist der zweitgrößte Provider von Breitband-Internet, Pay TV und Telefon-Services in Spanien. Die Mittel sollen zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet werden.