ALPPES Capital, Lettlands führende Investmentgesellschaft, begibt eine vierjährige Anleihe mit einem Kupon von 8,75% p.a. Die Zinszahlung erfolgt monatlich. Die Zeichnungsfrist läuft vom 03.11. bis zum 17.11.2026. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 15 Mio. Euro, mit der Option, den Betrag auf bis zu 20 Mio. Euro zu erhöhen. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro.
Im Rahmen des öffentlichen Angebots können Investoren in Lettland, Litauen und Estland Anleihen von ALPPES Capital (ISIN LV0000114064) zeichnen. Die Anleiheemission wird von der Signet Bank, Riga, begleitet. Aufgrund unterschiedlicher Clearingsysteme ist ein Kauf der Anleihe für deutsche Privatanleger praktisch nicht möglich
„In den vergangenen drei Jahren erzielte ALPPES Capital einen durchschnittlichen jährlichen Nettogewinn von 39 Mio. Euro sowie eine durchschnittliche jährliche Eigenkapitalrendite von 35%. Um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, planen wir, in den kommenden Jahren weitere 50 bis 70 Mio. Euro zu investieren – sowohl in unser bestehendes Portfolio als auch in neue Investitionsmöglichkeiten. Bisher haben wir den Großteil unserer Investitionen durch die Reinvestition von Gewinnen finanziert, und diesen Ansatz werden wir beibehalten. Die Erlöse aus dieser Anleiheemission decken nur einen vergleichsweise kleinen Teil unserer geplanten Investitionen für die nahe Zukunft ab. Auch nach der Emission streben wir eine konservative Bilanzstruktur mit einem hohen Eigenkapitalanteil an. Unser langfristiges Ziel ist es, eine Eigenkapitalquote von rund 80% zu halten“, erklärt Vairis Dmitrijevs, Chief Operating Officer von ALPPES Capital.
Zum 30. September 2026 belief sich der Wert des Portfolios von ALPPES Capital auf 190,4 Mio. Euro. Aktien börsennotierter Unternehmen machten 55% des Portfolios aus, dazu gehören die Eleving Group und INDEXO sowie indirekte Beteiligungen an der DelfinGroup. Direkte Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen beliefen sich auf 33% des Portfolios und umfassten unter anderem Sun Finance Group, Mintos, ESTO, Longo Group, HipoCredit, MyCredit, Silva Finance, Wash & Drive, Grenardi Group, Goindex und Selfnamed. Etwa 9% der Investitionen erfolgten über den Investmentfondsmanager Merito in nicht börsennotierte Unternehmen. Hierzu zählen Beteiligungen an Medi Group, Saules Energy, Livlande Agro und Box Storage.
Das Anlageportfolio von ALPPES Capital ist über verschiedene Anlageklassen, Branchen und geografische Märkte, in denen die Portfoliounternehmen tätig sind, diversifiziert. Die Unternehmen sind in mehr als 50 Ländern aktiv und erzielen rund 80% ihres Umsatzes außerhalb Lettlands. Die Portfoliounternehmen von ALPPES Capital beschäftigen insgesamt mehr als 7.500 Mitarbeiter.
Die neuen Anleihen von ALPPES Capital (ISIN: LV0000114064) werden voraussichtlich am oder um den 30. November 2026 zum Handel am Markt „Nasdaq Baltic First North“ zugelassen.
AS ALPPES Capital befindet sich zu 100% im Besitz von Aigars Kesenfelds, der als einer der reichsten Letten gilt.
Weitere Informationen zur Anleiheemission von ALPPES Capital finden Sie hier: https://alppescapital.com/public-bond-offering
www.fixed-income.org
