Die Sana Kliniken AG hat zum vierten Mal in Folge eine erfolgreiche Schuldscheinplatzierung am Kapitalmarkt realisiert. Das Angebot von ursprünglich 75 bis 100 Mio. Euro stieß auf ein breites Interesse der überwiegend deutschen Investoren. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Emission bei Abschluss mehr als sechsfach überzeichnet, so dass das Emissionsvolumen auf insgesamt 300 Mio. Euro aufgestockt wurde.
Mit dem angebotenen Laufzeitenspektrum von drei, fünf, sechs und sieben Jahren erzielt Sana eine langfristig, ausgeglichenes Fälligkeitenprofil. Die Kreditmargen aller Tranchen wurden am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne festgelegt. Begleitet wurde die Transaktion von der Helaba (Lead-Manager) und der Apo-Bank (Co-Lead-Manager).
Das Schuldscheindarlehen ist ein wichtiger Bestandteil in der Finanzierungsstruktur der Sana Kliniken AG. Finanzvorstand Thomas Lemke sieht in der Platzierung einen großen Vertrauensbeweis: "Die nachfrageinduzierte Aufstockung der Schuldscheine unterstreicht das Vertrauen der Investoren in unser Geschäftsmodell. Die sehr erfolgreiche Emission löst bestehende Verbindlichkeiten ab und eröffnet uns weiteren Gestaltungsspielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums."
Mehr als 90 Investoren, primär aus Deutschland, zeichneten den Schuldschein, wobei viele von ihnen auch alle drei vorherigen Transaktionen begleitet haben.
Die Sana Kliniken AG ist die drittgrößte private Klinikgruppe in Deutschland. Mit 30 privaten Krankenversicherungen als Aktionären stellt Sana eine Besonderheit am Klinikmarkt dar. Die Klinikgruppe beschäftigt 28.954 Mitarbeiter. Der Jahresumsatz beträgt rund 2 Milliarden Euro. Im Jahr 2013 wurden 1,8 Millionen Patienten behandelt. Die Sana Kliniken umfassen 49 Krankenhäuser und 12 Alten- und Pflegeheime.
www.fixed-income.org
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