Wacker Neuson hat ein Schuldscheindarlehen über 120 Mio. Euro zu attraktiven Koditionen platziert. Begleitet von Commerzbank und UniCredit Bank AG wurde das Schuldscheindarlehen mit einem fixen Kupon und Laufzeiten von 5 und 7 Jahren erfolgreich bei institutionellen Investoren vermarktet. Die Zeichnung erfolgte am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne mit einem Kupon von 3,00% p.a. für die 5-Jahrestranche und 3,66% p.a. für die 7-Jahrestranche. Wacker Neuson erhöhte aufgrund der mehr als doppelten Überzeichnung des ursprünglichen Vermarktungsbetrages und den günstigen Konditionen das Volumen des Schuldscheindarlehens von zunächst ausgeschriebenen 75 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro.
„Die enorme Nachfrage bestätigt die ausgezeichnete Bonität der Wacker Neuson SE. Wir verwenden die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen zur Finanzierung unserer Wachstumspläne. Zudem werden kurzfristige Verbindlichkeiten zurückgeführt“, erläutert Cem Peksaglam, CEO der Wacker Neuson SE. „Weiterhin existierende Kreditlinien und die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen bieten erhöhte Flexibilität und Sicherheit im derzeitig volatilen Finanzumfeld“, so Peksaglam weiter.
Gezeichnet wurde das Schuldscheindarlehen von Banken des Genossenschafts- und Sparkassensektors, von Privatbanken sowie von institutionellen Anlegern aus dem europäischen In- und Ausland.
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