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Deutsche Rohstoff AG stockt Anleihe 2023/28 um 40 Mio. Euro auf

Platzierung der Anleihe über 100%, effektive Verzinsung damit unter 7%

© Deutsche Rohstoff AG

Die Deutsche Roh­stoff hat heute erfolg­reich die aus­stehende Unter­nehmens­anleihe 2023/28 (WKN A3510K, ISIN DE000A3510K1) im Rahmen einer Privat­platzierung an insti­tutionelle Investoren um 40 Mio. Euro auf insgesamt 140 Mio. Euro aufge­stockt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Ende Sep­tember 2028. Die Platzierung erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs. Damit liegt die effektive Zinslast der Aufstockungs­tranche für die Deutsche Rohstoff AG über die Restlaufzeit der Anleihe bei unter 7%.

Die zusätzlichen Mittel erlauben die gezogene Kreditlinie in den USA zu reduzieren und gleichzeitig hohe Liquidität für Opportunitäten und weiteres Wachstum vorzuhalten.

Jan-Philipp Weitz, CEO, kommentiert: „Wir freuen uns über eine sehr erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe. Die Nachfrage hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir konnten problemlos ein Volumen von 40 Mio. EUR platzieren. Insbesondere in der aktuellen Marktphase, die von einer hohen Unsicherheit geprägt ist, unterstreicht die Platzierung die gute Reputation der Deutsche Rohstoff am Kapitalmarkt. Wir freuen uns darauf, die zusätzlichen Mittel für die weitere profitable Entwicklung des Unternehmens einzusetzen.“

Die Transaktion wurde von Montega Markets GmbH als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Wolfgang Steubing AG sowie B.Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner begleitet.

www.fixed-income.org 
 

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