Die Eleving Group (vormals Mogo Finance), Luxemburg / Riga, ein Anbieter von Konsumentenkrediten und Gebrauchtwagenfinanzierungen, hat die LHV Pank (Tallinn, Estland) beauftragt, als Lead Arranger für einen möglichen Börsengang (IPO) zu fungieren.
Laut Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group, wird die LHV Pank das Unternehmen und sein Management bei potenziellen externen Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten im Baltikum und in Europa beraten. Das Unternehmen beabsichtigt, zusätzliches Eigenkapital zu beschaffen, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu erleichtern, das möglicherweise zu neuen Produkten und Märkten führt. Es wird erwartet, dass das Banken-Konsortium für den möglichen Börsengang bald feststeht.
Aalto Capital (Deutschland) wird als Finanzberater der Eleving Group und ihres Managements fungieren.
Für die 9,50% Eleving Group-Anleihe 2021/26 (ISIN: XS2393240887 | WKN: A3KXK8) werden Kurse von 95,00% zu 97,50% gestellt.
Für die 13,00% Eleving Group-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4 | WKN: A3LL7M) werden Kurse von 104,695% zu 108,19% gestellt.
Für die 13,00% Eleving Group-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4 | WKN: A3LL7M) werden Kurse von 104,695% zu 108,19% gestellt.
Für die Eleving Group-Nachranganleihe 2021/31 (ISIN: XS2427362491 | WKN: A3K3KC) werden Kurse von 112,00% zu 120,00% gestellt. Die Nachranganleihe hat einen Kupon von 12,00% +6M Euribor, aktuell beträgt der Kupon 15,885% p.a.
www.fixed-income.org
Foto: Firmensitz der Eleving Group in Riga, Lettland.
