Die Mutares SE & Co. KGaA ein Angebot zum teilweisen Rückkauf ihrer ausstehenden variabel verzinslichen Anleihe 2023/2027 bekannt gegeben. Die Anleihe hat ein Nominalvolumen von 250 Mio. Euro und eine Laufzeit bis März 2027 (ISIN NO0012530965).
Im Rahmen des Rückkaufs beabsichtigt Mutares, Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnominalwert von bis zu 25 Mio. Euro zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt 100,00% des Nominalwerts je Schuldverschreibung zuzüglich der bis zum Abwicklungstag aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen.
Mutares plant derzeit, die Anleihe im vierten Quartal 2026 zu refinanzieren. Die neue Finanzierung kann dabei zu abweichenden Konditionen erfolgen. Der nun angekündigte Rückkauf ist als vorbereitender Schritt für diese geplante Refinanzierung vorgesehen.
Nachdem Mutares seine Prognosen in den vergangenen Jahren erfüllen konnte, strebt die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von bis zu 9,1 Mrd. Euro an (2025: 6,5 Mrd. Euro). Für den Jahresüberschuss der Mutares Holding wird eine Bandbreite von 165 bis 200 Mio. Euro erwartet (2025: 130 Mio. Euro). Anschließend soll das Wachstum mit einer jährlichen Rate von 25% fortgesetzt werden.
Mutares behält sich vor, nach eigenem Ermessen und vorbehaltlich der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Schuldverschreibungen in einem Umfang zurückzukaufen, der über oder unter der genannten Transaktionsobergrenze von 25 Mio. Euro liegt. Dabei können Anleihegläubiger bevorzugt berücksichtigt werden, die frühzeitig gültige Rückkaufaufträge eingereicht und einem Rückkauf in höherem Umfang zugestimmt haben. Für die übrigen Angebote kann eine anteilige Zuteilung erfolgen.
Die Angebotsfrist beginnt am 29. September 2026 und endet am 30. September 2026 um 16:00 Uhr MESZ. Mutares behält sich vor, die Angebotsfrist nach eigenem Ermessen zu verlängern oder das Angebot wieder zu eröffnen, zurückzuziehen oder zu beenden. In diesem Fall wird die Gesellschaft die entsprechenden Informationen per Pressemitteilung veröffentlichen. Die Ergebnisse des Rückkaufs sollen so bald wie möglich nach Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben werden.
Die Abwicklung des Rückkaufs und die Zahlung des Kaufpreises sollen voraussichtlich am oder um den 2. Oktober 2026 erfolgen.
Mutares ist nicht verpflichtet, im Rahmen des Rückkaufs angebotene Schuldverschreibungen anzunehmen. Die Gesellschaft kann einzelne zum Rückkauf angebotene Schuldverschreibungen ablehnen, ohne gegenüber den jeweiligen Anleihegläubigern Gründe oder eine Rechtfertigung für die Ablehnung nennen zu müssen. Schuldverschreibungen können ausschließlich zum festgelegten Kaufpreis von 100,00% angedient werden. Angebote zu einem abweichenden Preis können nicht berücksichtigt werden.
Privatanleger können ihre Schuldverschreibungen zum Kaufpreis von 100,00% über den Handelsplatz Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr) andienen. Institutionelle Anleger, die am Rückkauf teilnehmen möchten, werden gebeten, sich direkt an Pareto Securities AS zu wenden.
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