Die Peach Property Group AG (ISIN CH0118530366), ein auf Bestandshaltung in Deutschland spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien, gibt bekannt, dass sie das am 11. Juni 2021 angekündigte Angebot von ungesicherten, nachrangigen Pflichtwandelobligationen mit Fälligkeit im Dezember 2021 aufgestockt hat.
Aufgrund der starken Investorennachfrage wurde die Höhe des Angebots von den zuvor angekündigten 120 Mio. CHF (wie am 11. Juni 2021 bekannt gegeben) auf 150 Mio. CHF erhöht, mit der Option, den Nominalbetrag auf bis zu 180 Mio. CHF zu erhöhen.
Wie bereits angekündigt beabsichtigt die Peach Property Group AG (die “Gesellschaft”), den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des kürzlich erfolgten Erwerbs von 4 300 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen (wie am 27. Mai 2021 angekündigt) (das “Eagle-Portfolio”) sowie für das weitere Unternehmenswachstum zu verwenden.
Bei der zugrundeliegenden Transaktionsgrösse in Höhe von 150 Mio. CHF und zum anfänglichen Wandelpreis sind die Obligationen in 2 727 272 neu auszugebende Aktien wandelbar, was 21.4% des derzeit ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht. Die bei der Wandlung zu liefernden Aktien stammen aus dem auf der Generalversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2021 geschaffenen bedingten Kapital.
Die Angebotsfrist hat am 11. Juni 2021 begonnen und endet voraussichtlich am 18. Juni 2021, 12:00 Uhr MEZ. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist zu verkürzen oder zu verlängern.
In Bezug auf das Angebot hat die Gesellschaft einer Lock-up-Sperrfrist für neue eigenkapitalbezogene und aktiengebundene Emissionen zugestimmt, die vorbehaltlich üblicher Ausnahmen 90 Kalendertage nach der Abwicklung endet.
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Foto: © Peach Property Group
