Die Schletter International B.V. auf die am 1. August 2024 geplante Übernahme durch Enstall. Der Abschluss der Transaktion unterlag der fusionskontrollrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission, die heute erteilt wurde. Der Abschluss der Transaktion wird daher im Dezember 2024 erwartet.
Enstall, der weltweit führende Anbieter von Dach-Solarmontagesystemen, kündigte am 1. August die Übernahme der Schletter Group, einem in Deutschland ansässigen Anbieter von Solarmontagesystemen, an. Die Finanzbedingungen der Transaktion wurden nicht bekanntgegeben. Die derzeitigen Anteilseigner von Schletter, Avenue Capital Group und Robus Capital, werden Minderheitsgesellschafter von Enstall, um in enger Zusammenarbeit mit den bestehenden Gesellschaftern Blackstone und Rivean Capital die langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens voranzutreiben.
Die Schletter-Anleihe 2022/25 (ISIN NO0012530973, WKN: A3K86F) wird je nach dem Termin des Closings zu 102,22% oder 100,74% zurückgezahlt.
Die Anleihegläubiger erhalten 102,22% wenn das Closing vom 12.09.2024 bis 12.03.2025 erfolgt zurückgezahlt und 100,74%, wenn das Closing danach erfolgt.
Die Anleihe (FRN, Floater) hat eine Laufzeit bis 12.09.2025 und wird aktuell mit 10,21% verzinst.
Die 12,00% Schletter-Anleihe (second lien, PIK, ISIN NO0012530981, WKN A3K86D) ist für Anleger weniger relevant, da diese nach unseren Informationen nur von den Gesellschaftern gehalten wird.
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Foto: © Schletter Group
