Die TAG Immobilien AG hat erfolgreich ihre ausstehenden vorrangigen, unbesicherten 262 Mio. Euro 0,625% Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis 2022 (ISIN DE000A2GS3Y9) in Verbindung mit der am 20. August 2020 angekündigten Verkaufsaufforderung teilweise zurückgekauft. Nach Abschluss des sog. Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat die Gesellschaft erklärt, Ausstehende Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 131 Mio. Euro (dies entspricht 50% des ausstehenden Gesamtnennbetrags) zu erwerben.
Der Kaufpreis je Ausstehender Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von jeweils EUR 100.000 beträgt 136.700 Euro, angepasst auf Basis des Durchschnitts der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA am 20. und am 21. August 2020. Darüber hinaus wird die Gesellschaft für den Zeitraum ab dem letzten Zinszahlungstag (einschließlich) bis zum Liefertag des Rückerwerbs (ausschließlich) aufgelaufene Zinsen der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zahlen. Diese belaufen sich auf EUR 305,71 je Ausstehender Wandelschuldverschreibung.
Nach Abschluss des Rückerwerbs werden noch Ausstehende Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag in Höhe von 131 Mio. Euro ausstehend sein.
Goldman Sachs International, Jefferies und Société Générale agierten als Joint Dealer Managers im Rahmen dieser Transaktion. VICTORIAPARTNERS hat die Gesellschaft als Financial Advisor bei dieser Transaktion beraten.
www.fixed-income.org
Foto: © TAG Immobilien AG
