Die Verve Group SE, eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, übernimmt Captify Technologies Ltd, eine der größten Search Intelligence-Plattformen außerhalb der Walled Gardens. Sie analysiert das Suchverhalten von bis zu 1 Milliarde Suchanfragen täglich und aggregiert etwa 400 Milliarden aktive Datenpunkte pro Tag, wodurch ihre Machine-Learning-Modelle kontinuierlich verbessert werden. Captify unterhält langfristige, aktive Geschäftsbeziehungen zu allen führenden Werbeagenturen und etwa der Hälfte der weltweit 100 größten Werbetreibenden und ergänzt damit die laufenden Expansionsbemühungen von Verve auf der Demand Side ohne wesentliche operative Überschneidungen.
Die einzigartige Search Intelligence-Plattform von Captify bietet Marken ein tiefgreifendes Verständnis der Interessen, Motivationen und Absichten der Verbraucher in Echtzeit und ermöglicht so eine präzise Zielgruppenansprache und eine bessere Messung von Kampagnen ohne die Verwendung von Cookies von Drittanbietern. Die zugrunde liegende Machine-Learning-Technologie wandelt reale Suchabsichten in umsetzbare Marketingstrategien um, die von über 800 führenden globalen Marken für programmatische Aktivierung, Pre Campaign-Strategien und einzigartige Messlösungen genutzt werden. Captify wird regelmäßig für seine Innovationen und Exzellenz im Bereich der Werbetechnologie ausgezeichnet, beispielsweise als „Best in Search Marketing Platforms” von Adweek Reader’s Choice.
Captify hat den Hauptsitz in London und ist stark in Großbritannien vertreten. Der Großteil des Umsatzes wird im Kernmarkt von Verve, Nordamerika, erzielt. Das Unternehmen unterhält mehrere Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Australien. Eines der wichtigsten strategischen Ziele von Verve ist es, die eigene Vertriebsmannschaft in den Jahren 2025 und 2026 erheblich zu vergrößern. Diese Transaktion trägt wesentlich dazu bei, da sie rund 30 Vertriebsmitarbeiter an den oben genannten Standorten hinzufügt. Durch die Zusammenführung der Vertriebs- und Agenturteams von Captify und Verve werden bereits 2025 erhebliche Synergieeffekte erzielt werden.
„Verve und Captify ergänzen sich perfekt, sodass diese Übernahme strategisch sehr gut passt. Die klare Marktführerschaft von Verve im Bereich der programmatischen Werbe-Sell-Side-Plattformen auf Apple iOS und Google Android wird nun durch den starken komplementären Demand Side-Zugang und das hochkarätige Vertriebsteam, das Captify in unsere Gruppe einbringt, zusätzlich gestärkt“, betont Remco Westermann, CEO der Verve Group SE. „Mit dieser Transaktion setzen wir unsere strategische Roadmap konsequent um. Wir stärken unsere Demand Side, beschleunigen unsere Expansion in den britischen Markt und gewinnen ein starkes Vertriebsteam, von dem die gesamte Gruppe profitieren wird. Gleichzeitig sehen wir eine Vielzahl von Maßnahmen und Möglichkeiten, die zu erheblichen Synergien nach der Transaktion bei einer deutlich reduzierten Kostenbasis führen werden.“
Captify wird voraussichtlich auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025e einen Umsatz von rund 41 Millionen Euro und ein EBITDA von rund 5 Millionen Euro beitragen, einschließlich signifikanter Synergien nach der Transaktion. Da das Unternehmen Anfang 2025 Restrukturierungsmaßnahmen durchgeführt hat, wurden die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen normalisiert, um eine realistische jährliche Auswirkung auf die Finanzzahlen darzustellen und die Vergleichbarkeit zu erhöhen. Der Gesamtkaufpreis von 25,6 Millionen Euro entspricht einem EBITDA-Multiple von etwa 7x vor Synergien bzw. etwa 5x nach Synergien. Die Transaktion sieht eine Barzahlung in Höhe von 16,2 Millionen Euro innerhalb von sechs Wochen nach Abschluss sowie eine zusätzliche aufgeschobene Barzahlung in Höhe von 9,4 Millionen Euro 18 Monate nach Abschluss vor. Captify wird ab dem 16. September 2025 in die Finanzdaten der Verve Group konsolidiert.
Die Technologielösungen von Captify werden die Datenkapazitäten der Audience Intelligence-Plattform Helix von Verve verbessern. Das Team von Captify wird in die kommerziellen Marken- und Agentur-, Technologie- und Produktteams von Verve integriert, was zu erheblichen Umsatz- und Kostensynergien von etwa 1,6 Millionen Euro pro Jahr führen wird. Mike Welch wird von seiner Position als Chief Executive Officer von Captify zurücktreten und die Rolle eines strategischen Beraters übernehmen.
Angesichts des Konsolidierungsdatums und der Tatsache, dass das Management davon ausgeht, dass sich die Synergieeffekte ab Januar 2026 voll entfalten werden, wird erwartet, dass die Übernahme im Jahr 2025 einen Beitrag von etwa 12 bis 13 Millionen Euro zum Umsatz und 1 bis 2 Millionen Euro zum EBITDA der Verve-Gruppe leisten wird. Die offizielle Prognose für das Jahr 2025 bleibt unverändert, da sie, wie bereits angegeben, keine Auswirkungen potenzieller M&A-Transaktionen während des Jahres berücksichtigt.
Für Informationen zur weiteren operativen Strategie von Verve im Zusammenhang mit der Übernahme von Captify wird das Unternehmen am Donnerstag, dem 18. September, um 9:00 Uhr MESZ eine Videokonferenz für Analysten, institutionelle Investoren und Pressevertreter veranstalten. Um sich für diese Veranstaltung anzumelden, besuchen Sie bitte den folgenden Weblink: live.events.inderes.com/press-conference-september-2025/register. Eine Aufzeichnung der Videokonferenz wird im Bereich Investor Relations auf der Unternehmenswebsite von Verve unter investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ öffentlich zugänglich gemacht.
Davis+Gilbert LLP und Bristows LLP fungierten als Rechtsberater von Verve, während Houlihan Lokey als Finanzberater und Squire als Rechtsberater von Captify tätig waren.
Über Verve
Die Verve Group ist eine schnell wachsende Softwareplattform in der Werbetechnologiebranche, die Werbetreibende, die digitale Werbeflächen kaufen möchten, mit Publishern verbindet, die ihre Inhalte monetarisieren. Angetrieben von seiner Mission "Let's make media better". Verve bietet verantwortungsvolle, KI-gesteuerte Werbelösungen, die Werbetreibenden und Publishern bessere Ergebnisse liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf neu entstehende Medienkanäle wie Mobile In-App, Connected TV und andere. In Erwartung der wachsenden Nachfrage von Nutzern und Werbetreibenden nach mehr Datenschutz hat Verve eine innovative ID-freie Targeting-Technologie entwickelt, die effiziente Werbung in digitalen Medien ermöglicht, ohne auf Identifikatoren wie Cookies oder IDFA zurückzugreifen. Dank seiner starken Differenzierung und Umsetzung hat Verve in den letzten vier Jahren eine Umsatzwachstumsrate von 33 Prozent erzielt und erreicht im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 437 Millionen Euro mit einer adj. EBITDA-Marge von 30 Prozent. Verve ist hauptsächlich in Nordamerika und Europa tätig und als Societas Europaea in Schweden registriert (Registrierungsnummer 517100-0143). Die Aktien des Unternehmens - mit der ISIN SE0018538068 - sind am geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Ticker: VRV) und am Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm (Ticker: VER) notiert. Verve hat eine ausstehende Anleihe mit der ISIN: SE0023848429.
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