Die ATF Netherlands B.V. hat eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit im Volumen von 500 Mio. Euro emittiert. Die Anleihe wird von der Aroundtown Property Holdings plc garnatiert. Der Kupon beträgt 3,75% bis zum ersten Kündiungstermin am 20.01.2023. Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro und wurden zu 96,392% platziert.
Die Aroundtown Property Holdings plc wird von S&P mit BBB gerated, für die Hybridanleihe wird ein BB+ Rating durch S&P erwartet. Die Anleihe wird eine Stückelung von 100.000 Euro haben und soll in Dublin gelistet werden. Morgan Stanley begleitet die Transaktion als Global Coordinator, Citigroup, Goldman Sachs und UBS Investment Bank funigierten als Joint Bookrunner.
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