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eterna Mode Holding GmbH plant Mittelstandsanleihe an der Börse Stuttgart

Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, plant demnächst die Emission einer Mittelsstandsanleihe. Ziel ist die Aufnahme von voraussichtlich 35 Mio. EUR über das Mittelstandssegment "Bondm" der Börse Stuttgart. Mit dem Emissionserlös will eterna die Anzahl eigener Retail-Stores erhöhen, das Onlinegeschäft ausbauen und neue Märkte erschließen. Zudem sollen Teile der Emission zur Refinanzierung eingesetzt werden. Das genaue Emissionsvolumen, der Emissionszeitraum sowie der Zinskupon der Anleihe werden im weiteren Verlauf des Prozesses festgelegt und publiziert.

eterna steht bereits seit 1863 für höchste Produktqualität sowie Trage- und Pflegekomfort. Im Jahr 2011 produzierte eterna rund 3,5 Mio. Hemden sowie 600.000 Blusen. Im Kerngeschäft Hemden lag der Anteil am relevanten Marktvolumen in Deutschland bei rund 11%. Damit gehört eterna zu den führenden Hemdenherstellern in Deutschland. Bereits heute verfügt das Unternehmen über 43 eigene eterna-Stores und 9 Franchise-Filialen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Zudem beliefert eterna weltweit ca. 5.000 Fachhandelspartner in 44 Ländern. In den vergangenen Jahren erzielte das Modeunternehmen mit Sitz in Passau ein dynamisches Unternehmenswachstum. Von 2009 bis 2011 erhöhten sich die Umsatzerlöse jährlich um 3,5% und erreichten mit 96,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2011 einen neuen Rekordwert. Dabei hat eterna einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 14,0 Mio. EUR erzielt; die korrespondierende EBITDA-Marge von rund 14,5% liegt deutlich über vergleichbaren Branchenwerten. Zugleich sind die breite Kundenbasis und die hohe Anzahl an Wiederkäufern die Basis für nachhaltig positive Cashflows.

eterna - Perfektion fühlen

Perfektion fühlen - das ist das Credo nach dem bei eterna gehandelt wird und das in der Spitzenqualität der Hemden und Blusen zum Ausdruck kommt. Bei der rein europäischen Konfektionierung der Hemden und Blusen werden ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet, wie beispielsweise feinste Baumwollstoffe aus Schweizer Webereien. Bereits seit dem Jahr 2000 ist eterna als weltweit erster Hemden- und Blusenhersteller mit dem Qualitätssiegel ÖkoTex Standard 100 Plus zertifiziert und gewährleistet damit Nachhaltigkeit in der gesamten Prozesskette und dem Produktportfolio. Damit sind die Produkte durchgängig schadstoffgeprüft und alle an ihrer Herstellung beteiligten Betriebe und Zulieferer produzieren sozial- und umweltverträglich. Um die exzellente Marktposition auch zukünftig weiter auszubauen, erweitert eterna das eigene Sortiment kontinuierlich und bietet mit drei verschieden stark taillierten Schnittführungen das passende Hemd für unterschiedlichste Zielgruppen. Mit der weltexklusiven Innovation "Dynamic Cotton" bietet eterna seit 2011 Hemden aus reiner Baumwolle an, die dank einzigartiger Webtechnik ohne Zugabe synthetischer Fasern 15% Elastizität aufweisen. Das Ergebnis all dessen ist für jeden Kunden und jede Kundin spürbar: Perfektion fühlen.

Die Vision: Begehrteste Hemdenmarke Europas

"Unser Ziel ist es, langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas zu werden. Mit der geplanten Anleihe wollen wir diesem Ziel näher kommen und unsere Unternehmensstrategie erfolgreich vorantreiben", erklärt Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH. Diese sieht neben der zusätzlichen Stärkung der Marke eterna den weiteren Ausbau der Vertriebskanäle vor. "Bereits heute haben wir eine breite Kundenbasis und eine hohe Anzahl an Wiederkäufern. Für den weiteren Ausbau des operativen Geschäfts haben wir drei Ansatzpunkte identifiziert: Erstens wollen wir durch die Erhöhung der Anzahl unserer eigenen eterna-Stores das Retailgeschäft zusätzlich stärken. So können wir mittels einer individuellen Beratung durch geschultes Fachpersonal unsere Produktvorteile ideal vermitteln und zusätzliche Kundengruppen gewinnen. Als zweiten Hebel wollen wir das margenstarke Onlinegeschäft weiter intensivieren und unseren Kunden den Einkauf noch komfortabler gestalten. Daneben sehen wir Wachstumspotenzial in der zunehmenden Internationalisierung unseres Unternehmens und der Erschließung zusätzlicher Absatzmärkte außerhalb Deutschlands", fasst Peter Rentsch die Vorwärtsstrategie zusammen.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neuemissionen

Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Neuemissionen
Der Über­tragungs­netz­be­treiber Amprion GmbH hat zum Start in das Jahr 2026 grüne Anleihen in Höhe von insge­samt 2,6 Mrd. Euro emittiert. Die…
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Neuemissionen
Die KfW begibt Anleihen mit Lauf­zeiten von rund 3 ½ Jahren und 10 Jahren. Die Anleihen werden von der Bundes­republik Deutsch­land garantiert. Die…
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Neuemissionen
Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
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Neuemissionen
Die Nakiki SE investiert in Bitcoins, die langfristig gehalten werden. Die Käufe sollen über ver­schiedene Kapital­markt­instrumente finanziert…
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Neuemissionen

Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE beginnt heute die Zeichnungs­frist für Deutsch­lands ersten Bitcoin-Bond. Der…
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Neuemissionen
Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group AS, einem führenden Finanz­dienst­leister für Privat­kunden auf dem Balkan,…
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