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eterna Mode Holding GmbH plant Mittelstandsanleihe an der Börse Stuttgart

Die eterna Mode Holding GmbH, traditionsreicher und innovativer Hemden- und Blusenhersteller mit einer der führenden Hemdenmarken in Deutschland, plant demnächst die Emission einer Mittelsstandsanleihe. Ziel ist die Aufnahme von voraussichtlich 35 Mio. EUR über das Mittelstandssegment "Bondm" der Börse Stuttgart. Mit dem Emissionserlös will eterna die Anzahl eigener Retail-Stores erhöhen, das Onlinegeschäft ausbauen und neue Märkte erschließen. Zudem sollen Teile der Emission zur Refinanzierung eingesetzt werden. Das genaue Emissionsvolumen, der Emissionszeitraum sowie der Zinskupon der Anleihe werden im weiteren Verlauf des Prozesses festgelegt und publiziert.

eterna steht bereits seit 1863 für höchste Produktqualität sowie Trage- und Pflegekomfort. Im Jahr 2011 produzierte eterna rund 3,5 Mio. Hemden sowie 600.000 Blusen. Im Kerngeschäft Hemden lag der Anteil am relevanten Marktvolumen in Deutschland bei rund 11%. Damit gehört eterna zu den führenden Hemdenherstellern in Deutschland. Bereits heute verfügt das Unternehmen über 43 eigene eterna-Stores und 9 Franchise-Filialen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Zudem beliefert eterna weltweit ca. 5.000 Fachhandelspartner in 44 Ländern. In den vergangenen Jahren erzielte das Modeunternehmen mit Sitz in Passau ein dynamisches Unternehmenswachstum. Von 2009 bis 2011 erhöhten sich die Umsatzerlöse jährlich um 3,5% und erreichten mit 96,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2011 einen neuen Rekordwert. Dabei hat eterna einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 14,0 Mio. EUR erzielt; die korrespondierende EBITDA-Marge von rund 14,5% liegt deutlich über vergleichbaren Branchenwerten. Zugleich sind die breite Kundenbasis und die hohe Anzahl an Wiederkäufern die Basis für nachhaltig positive Cashflows.

eterna - Perfektion fühlen

Perfektion fühlen - das ist das Credo nach dem bei eterna gehandelt wird und das in der Spitzenqualität der Hemden und Blusen zum Ausdruck kommt. Bei der rein europäischen Konfektionierung der Hemden und Blusen werden ausschließlich hochwertige Materialien verarbeitet, wie beispielsweise feinste Baumwollstoffe aus Schweizer Webereien. Bereits seit dem Jahr 2000 ist eterna als weltweit erster Hemden- und Blusenhersteller mit dem Qualitätssiegel ÖkoTex Standard 100 Plus zertifiziert und gewährleistet damit Nachhaltigkeit in der gesamten Prozesskette und dem Produktportfolio. Damit sind die Produkte durchgängig schadstoffgeprüft und alle an ihrer Herstellung beteiligten Betriebe und Zulieferer produzieren sozial- und umweltverträglich. Um die exzellente Marktposition auch zukünftig weiter auszubauen, erweitert eterna das eigene Sortiment kontinuierlich und bietet mit drei verschieden stark taillierten Schnittführungen das passende Hemd für unterschiedlichste Zielgruppen. Mit der weltexklusiven Innovation "Dynamic Cotton" bietet eterna seit 2011 Hemden aus reiner Baumwolle an, die dank einzigartiger Webtechnik ohne Zugabe synthetischer Fasern 15% Elastizität aufweisen. Das Ergebnis all dessen ist für jeden Kunden und jede Kundin spürbar: Perfektion fühlen.

Die Vision: Begehrteste Hemdenmarke Europas

"Unser Ziel ist es, langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas zu werden. Mit der geplanten Anleihe wollen wir diesem Ziel näher kommen und unsere Unternehmensstrategie erfolgreich vorantreiben", erklärt Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH. Diese sieht neben der zusätzlichen Stärkung der Marke eterna den weiteren Ausbau der Vertriebskanäle vor. "Bereits heute haben wir eine breite Kundenbasis und eine hohe Anzahl an Wiederkäufern. Für den weiteren Ausbau des operativen Geschäfts haben wir drei Ansatzpunkte identifiziert: Erstens wollen wir durch die Erhöhung der Anzahl unserer eigenen eterna-Stores das Retailgeschäft zusätzlich stärken. So können wir mittels einer individuellen Beratung durch geschultes Fachpersonal unsere Produktvorteile ideal vermitteln und zusätzliche Kundengruppen gewinnen. Als zweiten Hebel wollen wir das margenstarke Onlinegeschäft weiter intensivieren und unseren Kunden den Einkauf noch komfortabler gestalten. Daneben sehen wir Wachstumspotenzial in der zunehmenden Internationalisierung unseres Unternehmens und der Erschließung zusätzlicher Absatzmärkte außerhalb Deutschlands", fasst Peter Rentsch die Vorwärtsstrategie zusammen.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

02.03.2026-26.02.2027

7,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Bio­energie­park Küste Besitz­gesell­schaft mbH setzt ihren Wachstums­kurs plan­mäßig fort. Die laufende Platzierung der be­sicherten 7,00%…
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Neuemissionen

Katjes International hat heute einen Vertrag zum Erwerb von rund 27% an Missoni unterzeichnet

Die Katjes Inter­national, die Marken­holding der Katjes Gruppe, hat heute über ihre 100%ige Tochter­gesell­schaft, die Katjes Quiet Luxury, einen…
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Neuemissionen

Zeichnungsfrist: 02.03.2026-26.02.2027

Die LEEF Blatt­werk GmbH, Potsdam, begibt ihre zweite Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe hat einen Kupon von 7,25%…
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Neuemissionen

Kupon 3,95% p.a., Nachfrage über 5 Mrd. Euro

Der spanische Energie­versorger Iberdrola mit Sitz in Bilbao hat einen Green EU Hybrid Bond mit einem Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die…
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Der franzö­sische Energie­ver­sorger Électricité de France (EDF) hat erfolg­reich eine Green Bond-Emission mit vier Tranchen und einem Nenn­wert von…
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reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55) bietet 6,75% Zinsen pro Jahr, Investitionsfokus: Projektentwicklung von Batteriespeichern…

Die reconcept GmbH, Projekt­ent­wickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter Grüner Geld­anlagen, reagiert auf das anhal­tend hohe…
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Neuemissionen
Die Deutsche Bank hat ihre erste euro­päische grüne Anleihe (EuGB) erfolg­reich platziert und damit 500 Mio. Euro einge­worben. Die Emission ist die…
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Neuemissionen

Nettoerlös dient u.a. zur teilweisen Refinanzierung des ausstehenden Wandeldarlehens in Höhe von 275 Mio. CHF an ELM B.V.

Die Swiss Prime Site AG (SPS), Zug / Schweiz, hat durch die Ausgabe einer nicht nachrangigen, unbe­sicherten grünen Wandel­anleihe mit Fälligkeit in…
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Neuemissionen
HomeToGo SE, Europas führende Ferien­haus­gruppe, hat eine neue vor­rangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfäng­lichen…
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Neuemissionen
Erstmals vergeben wir auch Awards für die beste Investor Relations-Arbeit bei öffent­lichen Anleihe­emis­sionen im Jahr 2025. Das Ergebnis ist…
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