Die Finexity AG, ein Anbieterin von Infrastruktur für tokenisierte Wertpapiere, begibt die Anleihe 2026/2030 in zwei Tranchen mit einem Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu 4,5 Mio. Euro. Die Anleihe wird in zwei wirtschaftlich identisch ausgestatteten Serien angeboten: als klassisches Wertpapier zur Verwahrung im Depot (Serie A, ISIN DE000A5GS8A5) und als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG), eingetragen in einem Kryptowertpapierregister und verwahrt in der Wallet (Serie B, ISIN DE000A5GS8B3). Die Anleihe ist mit dem 6-Monats-Euribor plus 6,00% p. a. verzinst, mindestens mit 7,00% p. a. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft vom 6. November 2026 bis zum 5. November 2027; Anleger können ab 1.000 Euro zeichnen - online unter finexity-group.com/de/investor-relations/bond-2026-2030.
„Wir finanzieren uns über dieselbe Infrastruktur, die wir Emittenten anbieten“, sagt Paul Huelsmann, Vorstandsvorsitzender der Finexity AG. „Dieselbe Anleihe gibt es im Depot und in der Wallet, ausgegeben über eine Infrastruktur. So wird der Kapitalmarkt künftig arbeiten: Wertpapiere entstehen im elektronischen Register, Emission und Abwicklung werden schneller und günstiger - und damit lohnen sich auch kleinere Volumen. Mit der Anleihe können unsere Anleger genau diesen Weg mitgehen: mit einem Mindestzins von 7,00% p. a. und ohne Obergrenze nach oben.“
FINEXITY baut Infrastruktur für den digitalen Kapitalmarkt - in Europa, wo die EU mit der Spar- und Investitionsunion den Rahmen schafft, und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die FINEXITY Group deckt mit vier Marken die Kette von der Emission bis zum Anleger ab: nolivius für die Strukturierung von Emissionen, Nundara für die technische Zeichnungsabwicklung, Effecta als Wertpapierinstitut mit Haftungsdach und mehr als 45 gebundenen Vermittlern sowie VolksInvest als Online-Broker für Privatanleger. Über diese Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben; alle vier Marken arbeiten auf einer gemeinsamen technischen Infrastruktur.
Die Mittel aus der Anleihe sollen in den Ausbau der Gruppe sowie in allgemeine Unternehmenszwecke fließen - insbesondere in den Ausbau der eigenen Infrastruktur sowie in die Integration übernommener Emissionen sowie weiterer Plattformen, deren Anlegerbasen und Emissionen in die eigene Infrastruktur übernommen werden.
Die Anleihe ist variabel verzinst: Der Zins setzt sich aus dem 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 6,00% p. a. zusammen und wird halbjährlich neu festgelegt. Für den Euribor gilt eine Untergrenze von 1,00%, Anleger erhalten damit mindestens 7,00% p. a.; eine Obergrenze gibt es nicht. Der Zins der ersten Zinsperiode wird am 25. November 2026 festgelegt - auf Basis des 6-Monats-Euribor vom 2. November 2026 (2,994%) läge er bei rund 9,0% p. a.; der tatsächliche Zins kann höher oder niedriger ausfallen. Die Zinsen werden halbjährlich am 27. Mai und 27. November gezahlt, erstmals am 27. Mai 2027. Die Anleihe läuft bis zum 27. November 2030; Ausgabe und Rückzahlung erfolgen zu 100%. Die Emittentin kann die Anleihe ab dem 27. November 2027 vorzeitig zurückzahlen - zu 103%, ab dem 27. November 2028 zu 101,5% und ab dem 27. November 2029 zu 100% des Nennbetrags, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig. Zum Schutz der Anleger enthalten die Anleihebedingungen eine Negativverpflichtung, eine Begrenzung von Dividenden und Zahlungen auf nachrangige Gesellschafterverbindlichkeiten auf zusammen 50% des Vorjahres-Jahresüberschusses sowie ein Rückgaberecht zu 101% bei einem Kontrollwechsel. Gezeichnet werden kann online unter bond.finexity-group.com - wahlweise Serie A oder Serie B - sowie per Zeichnungsschein, auch über die an das Haftungsdach der Effecta GmbH angebundenen Vermittler und weitere Vertriebspartner. Für das Kryptowertpapier wird mit der Zeichnung eine Wallet beim qualifizierten Kryptoverwahrer Tangany GmbH eingerichtet; das Kryptowertpapierregister führt die Cashlink Technologies GmbH. Anleger erhalten für jede Serie ein Basisinformationsblatt sowie die Anleihebedingungen; alle Unterlagen stehen unter finexity-group.com im Bereich Investor Relations (Rubrik „Anleihe 2026/2030“) zur Verfügung.
„Über unsere Infrastruktur wurden bereits Hunderte Wertpapiere begeben - jetzt nutzen wir sie für unsere eigene Anleihe: Strukturierung, Zeichnung und Vertrieb aus einer Hand, wahlweise ins Depot oder in die Wallet“, ergänzt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Finexity AG. „Damit zeigen wir am eigenen Wertpapier, dass unser Modell in der Praxis trägt. Genau diesen Weg bieten wir auch anderen Emittenten an.“
Darüber hinaus prüft der Vorstand zur Stärkung der Eigenkapitalbasis eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts.
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