Klepierre, Europas größter Betreiber von Shoppingcentern, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Anleihe wird in einer Range von 150 bis 155 Basispunkten über Mid Swap angeboten. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Barclays Capital, BNP Paribas, CM CIC, Deutsche Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Klepierre
Ratings: BBB+ (durch S&P)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 17.09.2019
Settlement: 17.09.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +150 bis 155 bp
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays Capital, BNP Paribas, CM CIC, Deutsche Bank und HSBC
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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