Der norwegische Versicherungskonzern Gjensidige Forsikring ASA (ISIN NO0010582521) begibt eine Tier 2 Anleihe in NOK mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note, FRN). Die Transaktion wird von Pareto Securities und DNB Markets begleitet. Die Tier 2 Anleihe soll eine Laufzeit von 30 Jahren haben. Der Call Termin soll nach 5 Jahren sein. Erwartet wird ein Emissionsvolumen von bis zu 1,2 Mrd. NOK (ca. 104 Mio. Euro).
Die Mittel sollen u.a. zur Refinanzierung des Tier 2 Bonds der Gjensidige Forsikring ASA mit Laufzeit bis 2044 verwendet werden (ISIN NO0010582521).
Gjensidige Forsikring ASA wird von S&P mit A gerated. Für die Tier 2 Anleihe wird ein BBB+ Rating von S&P erwartet.
Gjensidige Forsikring ist mit Tochtergesellschaften u.a. in Dänemark, Schweden und den baltischen Staaten aktiv.
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