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Rexel S.A. emittiert 7-jährige High Yield-Anleihe, Kupon ca. 3,00%-3,25%

Neuemissionen

Die französiche Rexel S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2024 und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon zwischen 3,00% und 3,25%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC und Natixis begleitet. Die Rexel S.A. mit Sitz in Paris ist auf den Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial und elektrischen Komponenten spezialisiert. 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 13,2 Mrd. Euro.

Eckdaten der neuen Rexel-Anleihe:

Emittent:   Rexel S.A.
Ratings:  Ba2 (stab, durch Moody´s), BB (stab, durch S&P), BB (stab, durch Fitch)
Volumen:   300 Mio. Euro (erwartet)
Laufzeit:   Juni 2024
Kupon:   n.bek.
Guidance:   3,00% bis 3,25%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:   Bank of America ML, HSBC und Natixis

http://www.fixed-income.org/ 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04

31.10.-17.11.2025 (Umtausch), 31.10.-18.11.2025 (Zeichnung über Schalke), 31.10.-20.11.2025 (Zeichnung über Börse)

6,500%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein
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