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Rexel S.A. emittiert 7-jährige High Yield-Anleihe, Kupon ca. 3,00%-3,25%

Die französiche Rexel S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2024 und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon zwischen 3,00% und 3,25%. Die Transaktion wird von Bank of America ML, HSBC und Natixis begleitet. Die Rexel S.A. mit Sitz in Paris ist auf den Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial und elektrischen Komponenten spezialisiert. 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 13,2 Mrd. Euro.

Eckdaten der neuen Rexel-Anleihe:

Emittent:
   Rexel S.A.
Ratings:  Ba2 (stab, durch Moody´s), BB (stab, durch S&P), BB (stab, durch Fitch)
Volumen:   300 Mio. Euro (erwartet)
Laufzeit:   Juni 2024
Kupon:   n.bek.
Guidance:   3,00% bis 3,25%
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:   Bank of America ML, HSBC und Natixis

http://www.fixed-income.org/ 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Iute Group

26.05.-30.05.2025

12,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

Neuemissionen

Benchmark-Anleihe mit zehnjähriger Laufzeit erfolgreich platziert, OLB bekräftigt Pläne für regelmäßigen Auftritt am Kapitalmarkt

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Seit heute Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Quotation Board (Open Market) der Deutschen Börse

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Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einer führenden euro­päischen Finanz­gruppe, hat heute neue Senior Secured…
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Zeichnungsfrist endet am 30. Mai 2025, 14:30 MEZ

Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group, einem führenden Anbieter von Konsu­menten­krediten auf dem Balkan, hat…
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