Die Karlie Group GmbH hat sich entschlossen, eine Gläubigerversammlung für die Unternehmensanleihe 2013/2018 einzuberufen. Die Gesellschaft schlägt den Anleihegläubigern vor, die Laufzeit der Anleihe um drei Jahre zu prolongieren. Die Endfälligkeit der Anleihe würde sich damit von 25. Juni 2018 auf den 25. Juni 2021 verschieben. Außerdem soll die jährliche Verzinsung der Anleihe rückwirkend zum 25. Juni 2015 um 175 Basispunkte von 6,75% auf 5% heruntergesetzt werden. Zugleich soll der Gesellschaft die Option eingeräumt werden, die Laufzeit der Anleihe einseitig um ein weiteres Jahr bis 25. Juni 2022 zu verlängern. Für den Fall, dass die Emittentin von dieser Option Gebrauch macht, sollen die Anleihegläubiger zum Ausgleich ab dem 25. Juni 2021 wieder 6,75% Zinsen p.a. erhalten sowie darüber hinaus rückwirkend für die Zeit vom 25. Juni 2015 bis zum 24. Juni 2021 eine Zinsnachzahlung von zusätzlichen 1,75% p.a., die am letzten Zinszahlungstag, also am 25. Juni 2022, fällig wird.
Die vorgeschlagene Änderung der Anleihebedingungen ist notwendig, weil die Gesellschaft aus eigener Kraft voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die Anleihe termingerecht und vollständig zum 25. Juni 2018 zurückzuführen. Die Karlie Group befindet sich heute in einer wirtschaftlichen Krise. Die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen beginnen zu greifen und zeigen erste Erfolge in der Stabilisierung des Umsatzes und der Kostenreduzierung. Die Gesellschaft erwartet eine Rückkehr in die Gewinnzone in 2017 und einen kontinuierlichen Anstieg des Cashflow in den kommenden Jahren. Nach heutigem Kenntnisstand kann die Gesellschaft davon ausgehen, die Anleihe 2021 aus eigener Kraft vollständig zurückführen zu können. Die Karlie Group geht aus heutiger Sicht davon aus, den Anleihegläubigern den reduzierten Zinssatz von 5% jährlich pünktlich und vollständig leisten zu können.
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