Die finanzielle Restrukturierung der Scholz Holding GmbH nähert sich einem erfolgreichen Abschluss. Sie wird zu einer umfassenden Restrukturierung der Bilanz der Gesellschaft auf Basis freiwilliger Verzichts-Vereinbarungen (Haircuts) mit den wesentlichen besicherten und unbesicherten Finanzgläubigern führen.
In einer Anhörung gestern vor dem zuständigen Handelsgericht in Wien teilte Dr. Ulla Reisch, die Kuratorin für die Gläubiger der unbesicherten und nach österreichischem Recht begebenen Anleihe 2012-2017 (Nominalvolumen: 182,5 Mio. Euro) mit, dass sie eine Einigung zur abschließenden Regelung aller Forderungen der Anleihegläubiger erzielt hat. Die von den Anleihegläubigern gewählten Vertrauensleute erklärten einstimmig, dass sie die Transaktion unterstützen werden.
Der Einigung zufolge erhalten die Anleihegläubiger eine Barzahlung von 14 Mio. Euro (7,67% des Nominalvolumens der Anleihe). Hinzu kommt eine Earn- out-Zahlung in Höhe von 5,8 Mio. Euro (3,18% des Nominalvolumens der Anleihe), deren Wirksamkeit von der Entwicklung des EBITDA der Scholz Gruppe in den Jahren 2016 und 2017 abhängt. Die Kuratorin hat die Einigung gestern Nachmittag bei Gericht zur Genehmigung eingereicht. Die Entscheidung des Gerichts wird für Anfang kommender Woche erwartet.
Wie bereits mitgeteilt, hatte zuvor die Chiho-Tiande Group (CTG), das größte Schrottrecycling-Unternehmen in China, den wesentlichen besicherten Gläubigern der Gesellschaft ein Angebot zum Kauf ihrer Forderungen unterbreitet. Nahezu alle besicherten Gläubiger haben dieses Angebot bereits angenommen. Es wird erwartet, dass eine vollständige Zustimmung erreicht wird.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
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