Die Allgeier SE hat erfolgreich ein neues Schuldscheindarlehen in Höhe von 80 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert.
Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten. Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen Überzeichnung der Transaktion. Das ursprünglich geplante Volumen wurde daraufhin auf 80 Mio. Euro aufgestockt. Davon entfallen 66,5 Mio. Euro auf die Laufzeit von 5 Jahren und 13,5 Mio. Euro auf die 7-jährige Laufzeit. Der Spread konnte in beiden Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt werden und beträgt 140 Basispunkte für die 5-Jahres-Tranche und 170 Basispunkte für die 7-Jahres-Tranche.
Die Platzierung erfolgte bei 18 Investoren, insbesondere aus dem Kreis der Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen aus Deutschland und Österreich. Die überwiegende Zahl der Investoren hatte bereits den vorherigen Schuldschein gezeichnet.
Mit den Einnahmen aus dem neuen Schuldscheindarlehen wird die 3-Jahres-Tranche des bestehenden Schuldscheindarlehens aus dem Frühjahr 2012 in Höhe von 29,5 Mio. Euro zum Fälligkeitszeitpunkt vollständig getilgt werden. Zudem werden damit die variablen 5- bzw. 7-Jahres-Tranchen des bisherigen Darlehens in Höhe von 18 bzw. 2 Mio. Euro vorzeitig abgelöst. Damit dient das neue Schuldscheindarlehen in Höhe von ca. 50 Mio. Euro der Refinanzierung bestehender Darlehen.
Mit dem neuen Schuldscheindarlehen schafft Allgeier zu deutlich verbesserten Konditionen mittel- und langfristige Finanzierungssicherheit für die gesamte Unternehmensgruppe. Das zusätzliche Kreditvolumen eröffnet darüber hinaus weiteren Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und für gezielte Akquisitionen in Zukunftsmärkten.
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