Die freenet AG hat ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 350,0 Mio. Euro erfolgreich platziert. Das Schuldscheindarlehen dient im Wesentlichen zur Ablösung der Brückenfinanzierung, die für den Erwerb von mobilezone Deutschland aufgenommen wurde. Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Arrangeure Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank GmbH bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und Ausland. Die hohe Investorennachfrage spiegelte sich in einer mehrfachen Überzeichnung des Orderbuchs wider; die Platzierung erfolgte dabei über das gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne.
Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer 3-jährigen, einer 5-jährigen und einer 7-jährigen Laufzeit. Die 3-jährige Tranche über 104,0 Mio. Euro wird mit einer Marge in Höhe von 1,00% p.a. verzinst, während die 5-jährige Tranche über 221,0 Mio. Euro mit einer Marge in Höhe von 1,20% p.a. versehen ist. Die 7-jährige Tranche über 25,0 Mio. Euro wird mit einer Marge in Höhe von 1,40% p.a. verzinst. Die Tranchenstruktur weist eine annähernd hälftige Aufteilung zwischen fixer und variabler Verzinsung auf.
„Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens über 350 Mio. Euro haben wir die für die Akquisition von mobilezone Deutschland aufgenommene Brückenfinanzierung planmäßig und zu attraktiven Konditionen refinanziert. Die sehr hohe Nachfrage und die mehrfache Überzeichnung unterstreichen das große Vertrauen institutioneller Investoren in unsere strategische Ausrichtung und unsere stabile Finanzprofil. Gleichzeitig stärken wir mit der breit diversifizierten Laufzeitenstruktur unsere langfristige Finanzierungsbasis.“, kommentiert Ingo Arnold, CFO der freenet AG.
Für die Aktie der freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, WKN: A0Z2ZZ) werden in Frankfurt Kurse von 27,38 Euro zu 27,54 Euro gestellt.
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