Die LR Global Holding GmbH zahlt die vorrangig besicherte Anleihe 2021/2025 im Volumen von 125 Mio. Euro (ISIN NO0010894850) vorzeitig zurück. Ihre Muttergesellschaft, die LR Health & Beauty SE hat eine neue vorrangig besicherte Anleihe (ISIN NO0013149658) im Rahmen eines Private Placements mit Fälligkeit im Jahr 2028 und einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio. Euro platziert hat. Da die neue Anleihe zu 96,00% platziert wurde, beträgt der Emissionserlös (vor Kosten) 124,8 Mio. Euro. Pareto Securities und Arctic Securities haben die Transaktion als Joint Bookrunners begleitet.
Die Rückzahlung erfolgt unter der Bedingung, dass das Settlement der neuen Anleihe erfolgreich durchgeführt wird und dass die Gesellschaft den Erlös aus der Emission der neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März 2024 von einem dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält.
Der Stichtag für die Rückzahlung (record date) ist der 7. März 2024, d.h. zwei Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die bestehenden Anleihen werden dann zu einem Betrag zurückgezahlt, der 101,45% des ausstehenden Nennbetrags (d.h. 1.014,50 Euro je bestehender Anleihe) zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen entspricht, wobei für den Rückzahlungstag selbst keine Zinsen gezahlt werden.
Die neue Anleihe wird eine Laufzeit von 4 Jahren haben und wird mit einem variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,50% p.a. verzinst. Der Emissionspreis betrug 96,00%. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und in der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, es handelt sich um einen sogenannten Nordic Bond, anwendbar ist schwedisches Recht.
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