Die PAUL Tech AG als Emittentin der 7,00% Anleihe20/25 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) informiert darüber, dass die Hauptversammlung der PAUL Tech AG heute einstimmig eine Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtemissionserlös von ca. 43 Mio. Euro sowie die Wandlung eines Wandeldarlehens im Volumen von 1 Mio. Euro in Eigenkapital beschlossen hat.
Die Kapitalerhöhung setzt sich zusammen aus (I) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. 40 Mio. Euro in Erfüllung der durch einen in der DACH-Region tätigen auf Mittelstand fokussierten PE-Investor und einen weiteren institutionellen Investor eingegangenen Verpflichtung für eine Eigenkapitalinvestition ("Neue Eigenkapitalrunde") sowie (ii) der Zeichnung von neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. 3 Mio. Euro durch Altaktionäre. Zudem wird im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Wandeldarlehen mit einem Volumen von 1 Mio. Euro in Eigenkapital gewandelt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei in zwei Schritten erhöht: (I) zunächst von derzeit 315.178 Euro um 1.365 Euro auf 316.543 Euro zur Durchführung der Wandlung des Wandeldarlehens sowie (II) danach von 316.543 Euro um bis zu 58.696 Euro auf bis zu 375.239 Euro in Durchführung der Neuen Eigenkapitalrunde und der Beteiligung der Altaktionäre. Ausgegeben werden insgesamt 60.061 neue als Vorzugsaktien Serie (B) ausgestaltete auf den Namen lautende Stückaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnanteilberechtigt.
Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 zur Eintragung im Handelsregister angemeldet. Die Gesellschaft erwartet die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und den Zufluss des Gesamtemissionserlöses vor Jahresende.
Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke verwenden.
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