YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Veganz legt endgültigen Angebotspreis für Börsengang mit 87 Euro je Aktie am unteren Ende der Preisspanne fest

Bruttoemissionserlöse für Veganz belaufen sich auf rund 33,8 Mio. Euro

Die Veganz Group AG (ISIN) DE000A3E5ED / WKN A3E5ED), das Berliner Unternehmen für rein pflanzliche/vegane Lebensmittel mit Deutschlands innovativster Lebensmittelmarke 2021, hat den endgültigen Angebotspreis für seinen Börsengang auf 87,00 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne betrug 85,00 bis 110,00 Euro je Aktie.

Alle angebotenen 547.120 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft ("Aktien") wurden im Rahmen des Börsengangs bei Investoren platziert, davon 388.733 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 87.024 bestehende Aktien aus dem Bestand der veräußernden Aktionäre sowie 71.363 bestehende Aktien aus dem Bestand der verleihenden Aktionäre im Zusammenhang mit einer Mehrzuteilung. Das Gesamtvolumen des Börsengangs beläuft sich daher auf rund 47,6 Mio. Euro und impliziert eine Marktkapitalisierung der Gesellschaft von rund 106,4 Mio. Euro, jeweils basierend auf dem endgültigen Angebotspreis von 87,00 Euro je Aktie. Nach Abschluss des Börsengangs wird der erwartete Streubesitz bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 67% betragen.

Veganz erwartet Bruttoemissionserlöse aus dem Verkauf der neuen Aktien im Rahmen des Börsengangs in Höhe von rund 33,8 Mio. Euro. Veganz beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse primär für den Aufbau des neuen Produktionsstandortes in der Nähe von Berlin sowie Investitionen in das weitere organische und anorganische Wachstum zu verwenden, z.B. für Forschung und Entwicklung, den Ausbau des Außendienstes, Marketing und die weitere Expansion in ausgewählte europäische Länder.

"Wir sind stolz, dass wir den ersten 'veganen Börsengang' in Deutschland realisiert haben. Die gute Resonanz und hohe Nachfrage der Investoren spiegeln die Attraktivität unseres Geschäftsmodells wider und unterstreichen das Vertrauen in unsere Fähigkeit, das Zukunftspotenzial des veganen Wachstumsmarktes erschließen zu können. Als Pionier der veganen Lebensmittelindustrie mit Deutschlands innovativster Lebensmittelmarke im Jahr 2021 und als Europas einziger Multi-Category-Anbieter von rein pflanzlichen Lebensmitteln sind wir sehr zuversichtlich, unsere Wachstumspläne umzusetzen und das Marktpotenzial voll auszuschöpfen", reflektiert Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz.

Der erste Handelstag der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale-Segment) wird voraussichtlich am oder um den 10. November 2021 sein. Die buchmäßige Lieferung der im Rahmen des Börsengangs platzierten Aktien gegen Zahlung des endgültigen Angebotspreises wird voraussichtlich am oder um den 10. November 2021 erfolgen.

Die Gesellschaft und wesentliche Altaktionäre (mit einer Beteiligung von 2.000 oder mehr Aktien vor dem Börsengang) haben sich zu einer Sperrfrist (Lock-Up) von zwölf (12) Monaten verpflichtet. Jan Bredack, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Veganz, der vor dem Börsengang 26,3% der Aktien hielt[3], stimmte einer Sperrfrist (Lock-Up) von 36 Monaten zu, was sein starkes Engagement und seine Überzeugung einer positiven Unternehmensentwicklung unterstreicht.

M.M.Warburg & CO agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und die Quirin Privatbank als Co-Lead Manager. Die Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB fungiert als Transaction Counsel und ACXIT Capital Partners als IPO-Berater.

www.green-bonds.com
Foto:
© Veganz


Unternehmens-News

56,4 Mio. Euro werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt

UBM Develop­ment AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch aus­ste­henden 56,4 Mio. Euro der Hybrid­anliehe 2021, eine tief nach­rangige Anleihe, nach…
Weiterlesen
Unternehmens-News

Die ersten 4 neuen Bohrungen 2026 erreichen drei Wochen nach Produktionsbeginn 6.000 Barrel Öl pro Tag (BOPD)

Die operative Entwick­lung des US-Öl- und Gas­ge­schäfts der Deutsche Rohstoff AG verläuft weiterhin sehr positiv. Das Bohr­pro­gramm 2026 wird…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die DEAG Deutsche Enter­tain­ment AG kann über eine gute und plan­mäßige Geschäfts­ent­wicklung im ersten Quartal 2026 berichten und sieht sich nach…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solar r­bereich in Deutsch r­land und eine 100-prozentige Tochter r­gesell r­schaft der solmotion…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die LEEF Blatt­werk GmbH steigert ihre Umsätze von April auf Mai um mehr als 50% und baut im gleichen Zug ihre Ver­triebs­wege für die Marken LEEF und…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Ein von Kieran Donnelly, dem CEO der 4finance Holding, ange­führtes Kon­sortium hat sich auf einen Manage­ment-Buy-out sowie eine Umstrukt­urierung…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Die HÖRMANN Industries GmbH hat heute ihre Finanz­ergebnisse für die ersten drei Monate des Jahres 2026 ver­öffentlicht. Demnach ist die HÖRMANN…
Weiterlesen
Unternehmens-News

Debt/Equity Swap im Gesamtvolumen von 13,4 Mio. Euro

Im Rahmen der Konzern­finan­zierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News vom 29.03.2026 sowie 15.04.2026) hat die LAIQON AG die…
Weiterlesen
Unternehmens-News
Magirus, ein führender Anbieter von Feuer­wehr­lösungen und spezia­lisierten Fahrzeug­platt­formen für Sicher­heits­kräfte, ver­zeichnete in Q1 2026…
Weiterlesen
Unternehmens-News

Erfolgreicher Jahresauftakt mit wichtigen Fortschritten entlang des Biosimilar-Portfolios

Die Formycon AG berichtet über die positive Geschäfts­ent­wicklung und die Finanz­ergebnisse des Konzerns für das erste Quartal des Geschäfts­jahres…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!