Der französiche Immobilienfinanzierer emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Der Spread beträgt 145 Basispunkte gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, DZ Bank, JPMorgan und Nomura. 3CIF ist ausschließlich im Bereich Wohnimmobilien und sozialer Wohnungsbau tätig.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Caisse Centrale Du Credit Immobilier de France (3CIF)
Format: Senior unsecured
Rating: A, A1, A+
Laufzeit: 3 Jahre
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: n.bek., fix
Spread Whisper: Mid Swap +145 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 50.000 + 1.000 Euro
Timing: Books open
Bookrunner: BNP Paribas, DZ Bank, JPMorgan und Nomura
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite aufgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
