Die Aareal Bank emittiert einen Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 60 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Commerzbank, DZ Bank, LBBW und WestLB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Aareal Bank
Format: Hypothekenpfandbrief
Rating: AAA (Fitch)
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 01.02.2016
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +60 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Frankfurt
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, DZ Bank, LBBW und WestLB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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