Die Volkswagen Leasing GmbH emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 65 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, DZ Bank, Mitsubishi UFJ und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Volkswagen Leasing GmbH
Garantiegeber: Volkswagen Financial Services AG
Ratings: A3, A-
Volumen: n.bek., EUR Benchmark
Settlement: 15.06.2012
Laufzeit: 19.09.2015
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: CA CIB, DZ Bank, Mitsubishi UFJ und RBS
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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