Die ADLER Real Estate AG emittiert bis zu 5 Mio. Stück Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 10,0 Mio. Euro. Die Anleihe konnte heute bereits zu einem großen Teil platziert werden.
Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 2,00 Euro und entspricht dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung beträgt 6,00% p. a. Die Zinsen sind quartalsweise zahlbar.
Die Aktionäre sind im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts berechtigt, entsprechend dem Bezugsverhältnis von 17:6, für jeweils siebzehn Aktien eine Teilschuldverschreibung im Nennbetrag von 2,00 Euro zu beziehen.
Die Bezugsfrist ist geplant für den 12.06.-25.062013, wobei ein Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Jede Teilschuldverschreibung berechtigt zur Wandlung in eine Aktie.
Das entsprechende Bezugsangebot wird voraussichtlich am 11. Juni 2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht, die Anleihebedingungen können ab dem 11. Juni 2013 unter www.adler-ag.com eingesehen und heruntergeladen werden.
Mit den Einnahmen aus der Emission plant der Vorstand im Rahmen der Akquisitionsstrategie der Gesellschaft Investitionen in ertragreiche Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG begleitet.
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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