Die Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unterstützte französische Agentur, die für die Finanzierung und Tilgung französischer Sozialschulden zuständig ist, hat eine 4-jährige EUR-Anleihe im Volumen von 2,5 Mrd. Euro begeben. Die Anleihe war deutlich überzeichnet, das Orderbuch hatte ein Volumen von 4,6 Mrd. Euro (ISIN FR0014019HY9).
Die Anleihe hat einen Kupon von 3,00% p.a., der Re-offer-Preis betrug 99,981%, die Rendite (YTM) beträgt 3,007%. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 25.09.2030, das Settlement erfolgt am 30.06.2026. Das Listing erfolgt an der Euronext Paris, anwendbar ist französisches Recht. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro.
Die Transaktion wurde von Bank of America, Morgan Stanley, Natixis und Société Générale begleitet.
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