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Sixt platziert 500-Mio.-Euro-Anleihe, Orderbuch mehr als 3-fach überzeichnet, Kupon 3,75%

© Sixt SE

Die Sixt SE hat eine Anleihe über 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert. Die Benchmark-Anleihe (Fälligkeit Januar 2031, Rating BBB/S&P) hat einen Kupon von 3,75% (ISIN: DE000A46Z700). Das mehrfach über­zeichnete Order­buch von über 1,6 Mrd. Euro sowie der niedrigste Spread der Unter­nehmens­geschichte unter­streichen das Vertrauen des Kapital­markts in die Stärke des Sixt-Konzerns.

Möglich machen das ein über Zyklen bewährtes Geschäftsmodell und ein konservatives Finanzprofil. 2025 steigerte Sixt den Umsatz auf einen Rekord von 4,28 Milliarden Euro und das Ergebnis vor Steuern um 19,5% auf 400,5 Mio. Euro. Auch das Eigenkapital erreichte mit über 2,15 Mrd. Euro eine neue Höchstmarke.

Die Erlöse der Emission fließen vor allem in weiteres Wachstum, insbesondere den Ausbau der Premium-Flotte und des internationalen Standortnetzes, sowie in Technologieinvestitionen. Davon profitieren Kunden unmittelbar: eine jüngere, hochwertige Flotte, mehr Stationen an Flughäfen und in Innenstädten sowie ein stärker integriertes digitales Angebot. Allein 2025 kamen über 70 neue Stationen und rund 20.000 Premium-Fahrzeuge hinzu.

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE: „Der niedrigste Spread unserer Unternehmensgeschichte und die erneut breite internationale Nachfrage in einem äußerst angespannten Marktumfeld zeigen: Der Kapitalmarkt honoriert unser profitables Wachstum und unsere finanzielle Solidität. Wir investieren die Mittel dort, wo sie Wert schaffen – in eine erstklassige Flotte, ein dichteres Stationsnetz und moderne Technologie. Hiervon profitieren allen voran unsere Kunden, die unser Wachstum tragen.“

Als Joint Lead Manager agierten BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, ING sowie UniCredit.

Über Sixt:
Die Sixt SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auto abo bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können u. a. über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern umfasst. Mit dem globalen Bonusprogramm SIXT ONE stärkt das Unternehmen zudem die Kundenbindung über seine Kernmärkte hinweg und bietet Mitgliedern ein vollständig digital integriertes System mit attraktiven Vorteilen bei Anmietungen. SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Erlebnisse, die begeistern und ihre Erwartungen übertreffen – durch eine gelebte Innovationskultur, ein konsequentes Premium-Angebot bei Flotte und Service sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Jahr 2025 erreichte der Konzern einen Konzerngewinn vor Steuern von 400,5 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 4,28 Mrd. Euro. Die Sixt SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133).

www.fixed-income.org 

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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Der Nordic Bond Markt hat im ersten Halb­jahr 2026 ein Emis­sions­vo­lumen von 12,7 Mrd. Euro in 119 Trans­aktionen erzielt und damit das stärkste…
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Die Arteus Energy GmbH möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission den Ausbau der Pipeline beschleu­nigen, Agri-PV- und BESS-Projekte im…
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Gesamtemissionsvolumen von 3,5 Mrd. Euro in vier Tranchen mit Laufzeiten von 4, 8, 12 und 20 Jahren

TenneT Germany hat erfolg­reich seine ersten grünen Anleihen (Senior Green Bonds) gepreist und damit sein Debüt am Fremd­kapital­markt gegeben – der…
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Die AUTO1 Group SE, Europas führende digitale Auto­mobil­platt­form für den Kauf, Verkauf und die Finan­zierung von Ge­braucht­wagen, gibt die…
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Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

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