Die HMS Bergbau AG hat ihre 10,00% Anleihe 2025/2030 im Rahmen einer institutionellen Privatplatzierung um 25 Mio. Euro auf 95 Mio. Euro aufgestockt (WKN: A4DFTU, ISIN: DE000A4DFTU1). Der Emissionserlös soll die Ausweitung des operativen Handelsgeschäfts, insbesondere im Segment flüssige Brennstoffe, sowie die Finanzierung von Abnahmeverträgen unterstützen, die dem Unternehmen margenstarke Handelsgeschäfte ermöglichen.
Die Transaktion richtete sich an institutionelle Investoren. Die Mindestorder betrug 100.000 Euro, die Anleihe ist mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Montega Markets begleitete die Transaktion als Global Coordinator, Als Joint Lead Manager fungierten Montega Markets und das Bankhaus Metzler.
Die Aufstockung erfolgt als Reaktion auf Rückmeldungen von Investoren, die eine klare Präferenz für eine Erhöhung der bestehenden Anleihe gegenüber der Emission einer neuen Anleihe signalisierten.
Im Juni ist die Emission einer neuen fünfjährigen Anleihe mit einem Kupon von 8,00% p.a. und einem Emissionspreis zwischen 98,00% und 100,00% gescheitert. Die Anleihe sollte ein Volumen von bis zu 50 Mio. Euro haben.
Ein Interview mit HMS-Bergbau-CEO Dennis Schwindt ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/neuemissionen/mit-den-mitteln-aus-der-neuen-anleihe-koennen-wir-zusaetzliche-wachstumsopportunitaeten-wahrnehmen-die-aktuell-in-unseren-finanzkennzahlen-noch-gar-nicht-abgebildet-sind-dennis-schwindt-ceo-hms-bergbau-ag.html
Über die HMS Bergbau AG:
Die HMS Bergbau AG (ISIN DE0006061104, WKN 606110) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Rohstoffhandel und -vermarktung. Der Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, flüssigen Brennstoffen, Öl und Gas, Zement sowie Erzen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Kohleabbauprojekte, die weitere margenstarke Geschäftsmöglichkeiten eröffnen.
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