TenneT Germany hat erfolgreich seine ersten grünen Anleihen (Senior Green Bonds) gepreist und damit sein Debüt am Fremdkapitalmarkt gegeben – der Auftakt zu einer regelmäßigen Präsenz als Emittent. Die Multi-Tranchen-Transaktion stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der langfristigen Finanzierungsstrategie von TenneT Germany dar und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, sein umfangreiches Investitionsprogramm effizient zu finanzieren.
Die Emission umfasst vier Tranchen mit Laufzeiten von 4 (Kupon 3,25% p.a.), 8 (Kupon 3,625% p.a.), 12 (Kupon 4,125% p.a.) und 20 Jahren (Kupon 4,625% p.a.) und einem Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. Euro. Die Transaktion stellt die mit Abstand größte je am EUR-Corporate-Anleihenmarkt begebene europäische grüne Anleihe (EuGB) dar und setzt damit einen neuen Maßstab für nachhaltige Unternehmensfinanzierungen.
Die Tranchen werden im Rahmen des 35 Mrd. Euro umfassenden Debt-Issuance-Programms von TenneT Germany (datiert auf den 13. April 2026 und in der am 3. Juli 2026 nachgetragenen Form) begeben. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro und werden am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notieren, mit erwarteter Aufnahme in die Luxembourg Green Exchange (LGX). Die Anleihen werden im Einklang mit der EU-Green-Bond-Verordnung sowie dem European Green Bond Factsheet von TenneT Germany, wie im Rahmen des Pre-Issuance Review geprüft, begeben. Darüber hinaus stehen sie in Einklang mit den ICMA Green Bond Principles (2025) und dem Green Finance Framework von TenneT Germany, dessen Konformität durch eine Second Party Opinion bestätigt wurde.
Die Transaktion stieß auf sehr starke Nachfrage seitens der Investoren. Über sämtliche Tranchen hinweg erreichte das Orderbuch auf dem Höhepunkt eine rund 6,3-fache Überzeichnung. Eine breite und qualitativ hochwertige Investorenbasis aus Europa und dem internationalen Markt beteiligte sich, was das starke Vertrauen in das Profil von TenneT Germany unterstreicht.
„Diese erste Anleiheemission ist ein bedeutender Meilenstein für TenneT Germany und ein wichtiger Schritt beim Aufbau unseres eigenständigen Zugangs zum Fremdkapitalmarkt“, sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany. „Sie spiegelt das große Vertrauen wider, das Investoren in unser robustes Geschäftsmodell und unsere zentrale Rolle bei der Gestaltung des Energiesystems der Zukunft setzen. Zugleich ist diese Transaktion erst der Anfang: Sie legt den Grundstein für unsere langfristige Präsenz am Fremdkapitalmarkt und unterstützt die Finanzierung unserer umfangreichen Investitionsvorhaben auf nachhaltige und skalierbare Weise.“
Joint Active Bookrunner waren BNP PARIBAS, Commerzbank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING und LBBW. ING fungierte als Sole Sustainability Structurer.
Über TenneT Germany
TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Dabei spielt die Anbindung der Nordsee als einer der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen eine zentrale Rolle. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert.
www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.
