Die Aroundtown SA hat eine neue, unbesicherte vorrangigen Anleihe (Senior Unsecured Bond) mit einem Volumen von 850 Mio. Euro, einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Kupon von 3,625% begeben. Dies ist die erste Emission einer vorrangigen Anleihe in Euro durch die Gesellschaft im Jahr 2026; sie stieß auf eine starke Nachfrage bei Investoren, was sich in einem deutlich überzeichneten Orderbuch widerspiegelte.
Die Transaktion schließt an eine Reihe erfolgreicher Emissionen in anderen Währungen im vergangenen Jahr an – darunter die kürzliche Anleihe über 180 Mio. CHF – und knüpft an den anhaltenden Erfolg früherer Transaktionen der Gesellschaft an, wobei sie zudem die breite Investorenbasis und die vielfältigen Finanzierungsquellen des Unternehmens unterstreicht.
Parallel zur Neuemission hat die Gesellschaft ein Rückkaufangebot für ihre Anleihen mit einem Kupon von 0,375% (fällig 2027), 5,375% (fällig 2029) und 4,800% (fällig 2029) und einem ausstehenden Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro gestartet. Die Kombination aus einer neuen Emission vorrangiger Anleihen und einem Rückkaufangebot für Anleihen mit kürzerer Laufzeit und vergleichsweise höherem Kupon optimiert die Kapitalstruktur der Gesellschaft weiter. Dies unterstreicht das proaktive Management des Fälligkeitsprofils der Verbindlichkeiten bei gleichzeitiger Wahrung stabiler Fremdkapitalkosten. Das Rückkaufangebot endet voraussichtlich am 15. Juli 2026.
Über das Unternehmen
Aroundtown SA (Börsenkürzel: AT1, ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z), notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, ist das größte börsennotierte deutsche Gewerbeimmobilienunternehmen. Aroundtown investiert in ertragsstarke Qualitätsimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial in zentralen Lagen europäischer Top-Städte, vorwiegend in Deutschland, den Niederlanden und London. Aroundtown SA ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) unter der Nummer B217868, mit Sitz in 37, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
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