Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat im Rahmen der Emission ihrer neuen 9,875% Anleihe 2026/2031 (ISIN: DE000A5GS6J0) ein Volumen von 5,7 Mio. Euro erreicht. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist spätestens für den 29. Oktober 2026 vorgesehen. Bereits ab dem 28. Oktober 2026 soll ein Handel per Erscheinen möglich sein.
Ein wesentlicher Teil des Emissionsvolumens entfällt auf den Umtausch bestehender Schuldverschreibungen, mit dem NZWL zugleich die Optimierung ihrer Fälligkeitenstruktur weiter vorantreibt. So wurden aus der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) Schuldverschreibungen im Volumen von 0,976 Mio. Euro umgetauscht, wodurch sich deren ausstehendes Volumen auf 6,153 Mio. Euro reduziert. Bei der Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) beläuft sich das Umtauschvolumen auf 3,907 Mio. Euro, sodass noch Schuldverschreibungen in Höhe von 4,968 Mio. Euro ausstehen. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihen 2026/2031, 2025/2030 und 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Die hohe Beteiligung an unseren Umtauschangeboten ist ein wichtiges Vertrauenssignal unserer Anleihegläubiger, für das wir uns ausdrücklich bedanken. Gerade in einem Marktumfeld, das von tiefgreifenden Veränderungen und hohen Anforderungen an die Automobilzulieferindustrie geprägt ist, hat dieses Ergebnis für uns einen besonderen Stellenwert. Mit dem Umtausch haben wir einen weiteren wichtigen Fortschritt bei der stetigen Optimierung unserer Finanzierungsstruktur erzielt und die Planungssicherheit für die kommenden Jahre erhöht. Damit gewinnen wir zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum, um unsere Kundenprojekte erfolgreich umzusetzen und die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios für sämtliche Antriebstechnologien gezielt voranzutreiben.“
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2026/2031
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Kupon | 9,875% p. a. |
| Zinszahlung | jährlich |
| Zeichnungsfrist | 23.09.2026-22.10.2026 (12 Uhr): über www.nzwl.de/ir |
| Umtauschfrist | 23.09.2026-21.10.2026 (18 Uhr) |
| Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Anleihe 2021/2026 bzw. 2022/2027 |
| Valuta | 29.10.2026 |
| Laufzeit | bis 29. Oktober 2031 (5 Jahre) |
| Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
| Platziertes Volumen | 5,75 Mio. Euro |
| ISIN /WKN | DE000A5GS6J0 / A5GS6J |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Listing | Voraussichtlich ab 29.10.2026: Open Market der Deutsche Börse AG |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
| Internet / Wertpapierprospekt | www.nzwl.de/ir |
