Die Adolf Würth GmbH & Co. KG emittiert Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Als Konsortialführer wurden Deutsche Bank, HSBC und UniCredit mandatiert. Erwartet wird ein Spread von 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Im vergangenen Jahr konnte die Adolf Würth GmbH & Co. KG den Umsatz um 14,8% auf 8,6 Mrd. Euro steigern. Das EBIT betrug 385 Mio. Euro.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Würth Finance International B.V.
Garantiegeber: Adolf Würth GmbH & Co. KG
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Ratings: A (durch S&P), A- (durch Fitch)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +70 Basispunkte
Settlement: 25.05.2011
Laufzeit: 25.05.2018
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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