Die Air Berlin PLC beabsichtigt, die am 1. November 2011 platzierte Anleihe im Gesamtnennbetrag von 100 Mio. Euro mit einem Kupon von 11,5% p.a. und einer Fälligkeit am 1. November 2014 (ISIN DE000AB100C2) im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an institutionelle Investoren aufzustocken. Geplant ist eine Aufstockung durch die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von voraussichtlich bis zu 50 Mio. Euro. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 150 Mio. Euro erhöhen. Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101% des Nennwertes begeben werden. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 1. November 2014 gelten - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter.
Der Emissionstag der im Rahmen der geplanten Aufstockung zu begebenden Teilschuldverschreibungen ist voraussichtlich der 1. November 2012. Die Einbeziehung der neuen Teilschuldverschreibungen in das Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse in Stuttgart sowie die Zulassung zum Main Securities Market der Irischen Wertpapierbörse sind bis spätestens zum nächsten Zinstermin am 1. Februar 2013 beabsichtigt. Die Air Berlin PLC beabsichtigt, den Erlös aus der Aufstockung der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die quirin bank AG begleitet die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager.
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