Alliander emittiert eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 400 Mio. Euro. Bei einer Laufzeit von 12 Jahren wird ein Spread von 110 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet. Die Alliander NV ist mit über 2,8 Millionen Kunden der größte Betreiber von Strom- und Gasnetzen in den Niederlanden und befindet sich im Eigentum von holländischen Provinzen und Kommunen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittenten: Alliander NV
Format: Ländergemeinschaftsanleihe (#40)
Rating: Aa3, A+
Laufzeit: 14.06.2024
Settlement: 14.06.2012
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +110 bp
Emissionsvolumen: 400 Mio. Euro
Listing: Amsterdam
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Barclays Capital und ING
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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