Der Versicherungskonzern Allianz emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 125 bis 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Allianz Finance II BV
Garantiegeber: Allianz SE
Ratings: Aa3 (stab), AA (neg)
Format: Senior unsecured, unsubordinated
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 14.02.2022
Settlement: 14.02.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +125 bis 130 Basispunkte
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: CA CIB, Commerzbank, Deutsche Bank und HSBC
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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