América Móvil, der größte Mobilfunkanbieter in Lateinamerika, emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 750 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von rund 140 Basispunken gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citigroup und Credit Suisse begleitet.
Großaktionär der mexikanischen América Móvil ist Carlos Slim Helú, der zu den reichsten Menschen der Welt zählt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: América Móvil
Ratings: A2 (stab), A- (stab), A (stab)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +140 Basispunkte
Laufzeit: Juli 2023
Settlement: Juli 2013
Emissionsvolumen: 750 Mio. Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Stückelung: 1.000 EUR, Mindestorder 100.000 EUR
Bookrunner: Citigroup, Credit Suisse
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
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