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Amgen emittiert Anleihe

Dual Tranche: 7 Jahre EUR bzw. 15 Jahre GBP

Der Biotech-Konzern Amgen emittiert eine Benchmark-Anleihe mit EUR- und GBP-Tranche. Die EUR-Tranche hat eine Laufzeit von 7 Jahren, die GBP-Tranche von 15 Jahren. Für die EUR-Tranche wird ein Spread von 205 bis 210 bp gegenüber Mid Swap erwartet.

Für die EUR-Tranche wurden Bank of America ML, Deutsche Bank und Morgen Stanley als Bookrunner mandatiert, für die GBP-Tranche Bank of America ML, Barclays Capital und Morgen Stanley.

Die Stückelung beträgt jeweils 1.000 EUR bzw. GBP bei einer Mindestorder von 100.000 EUR bzw. GBP.

Ratings:
Baa1 bzw. A+ und BBB (alle mit stabilem Ausblick)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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