Der Bergbau- und Rohstoff-Konzern Anglo American emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 128 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von CA CIB, Commerzbank, Lloyds und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Anglo American Capital plc
Garantiegeber: Anglo American plc
Ratings: Baa1, BBB+
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 28.03.2022
Settlement: 27.03.2012
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Bookrunner: CA CIB, Commerzbank, Lloyds und RBS
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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